Фондовые индексы США для бинарных опционов повысились под влиянием курса доллара

Рейтинг честных брокеров за 2020 год:

Ежедневные аналитические обзоры от компании «Grand Capital»

#31 GC Analyst

Форекс: Технический взгляд 25.08.10 г.

Пара сильно выросла на фоне невыразительной статистики из Канады, снижения цен на нефть и падения интереса у игроков к высокодоходным активам. Если сегодняшние данные из США по строительному рынку и запасам нефти окажутся не хуже ожиданий можно предположить рост снижение пары, которая продолжает свое движение в боковом диапазоне.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике указывают на ослабление восходящего движения и начало возможного разворота.

Торговые рекомендации. Продаем пару с промежуточной целью 1.0390 и краткосрочной целью 1.0100.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net

Вложенные файлы

  • 25.8.GIF21,9 КБ 5 Скачано

#32 GC Analyst

Grand Capital — Американский премаркет.

Рынки с напряжением ждут статистики из США…

Американский рынок фондовый рынок закрылся вчера со снижением из-за неожиданно резкого сокращения продаж на вторичном рынке жилья. Индекс DJIA в моменте пробивал важный психологический уровень 10 000 пунктов, но не смог закрепиться ниже него. Сомнения в способности США восстанавливаться активнее тает на глазах.

«Рынком двигает ощущение, что экономический прогноз понемногу разваливается», — сказал Берни Макшерри из Cuttone & Co. (Reuters)

Индекс американских банков BKX снизился до 43.59 (-2.15%).

Рейтинг русских брокеров:

Акции Bank of America упали на 1.79%, Wells Fargo & Cо. на 2.43%, Citigroup на 1.07%, Morgan Stanley на 2.29.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,040.45 (-0.32%), S&P 500 – 1,051.87 (-1.45%), NASDAQ Comp. – 2,123.76 (-1.66%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,049.75 (+0.01%). Американские рынки откроются нейтрально.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах порастают, хотя и медленными темпами на ожиданиях, данных о снижении запасов нефти в США.

«Опасения повторной рецессии сейчас повсюду, и это влияет на рыночные настроения, — сказал Стивен Грабер из Credit Suisse. — Некоторое облегчение может принести улучшение показателей потребления нефти и США. Заказы на товары длительного пользования тоже могут стать важной информацией сегодня, и если данные будут позитивными, это может смягчить страхи и повлиять на рынок нефти».

«Мы думаем, что нынешняя распродажа нефти несколько чрезмерна, — добавил Грабер. — США все еще демонстрируют значительную слабость, но если посмотреть на мир в целом, прогноз становится более конструктивным». (Reuters)

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 72.56 (+0.25%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 71.69 (+0.08%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1238.50 (+0.41%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 931.42 (-1.65%).

Валютном рынке идет коррекция в преддверии начала американских торгов и выхода статистики по продажам на первичном рынке жилья.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 83.34 (+0.15%).
Прогноз дня:

Важными для валютных трейдеров сегодня будут данные из США. Если они окажутся не хуже ожиданий, тогда можно ожидать рост оптимизма у инвесторов и краткосрочное ослабление американского доллара.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

#33 GC Analyst

Долларовое ралли закончилось.

Европейские фондовые рынки в среду упали на фоне плохой американской статистики и ожидания снижения темпов восстановления мировой экономики.
«Фактом является то, что будет замедление с более низким ростом», — сказал Джастин Аркухарт Стюарт, 7 Investment Management в Лондоне. «В эти тяжелые августовские дни объемы низки, таким образом, относительно маленькие сделки могут оказать непропорциональное влияние на рынок». (Bloomberg)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 178.06 (-2.25%).
Бумаги BNP Paribas упали на 2.78%, Banco Santander на 2.29%, Societe Generale на 1.89%, Barclays на 3.61%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 — 5,109.40 (-0.90%); DAX 30 — 5,899.50 (-0.61%); CAC 40 — 3,450.19 (-1.17%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,606.00 (+0.61%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.011 (-0.80%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.54% (+0.057%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.15% (-0.035%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.84% (-0.035%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут после сильного снижения накануне.
«Мы находимся у нижней границы диапазона. Мы видели появление покупателей на этих уровнях и раньше, но следует подождать, чтобы увидеть, насколько устойчивыми будут эти покупки», — говорит Мэтт Зееман, рыночный стратег-аналитик LaSalle Futures в Чикаго. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 73.59 (+0.15%) а американская нефть марки WTI (ICE) 72.70 (+0.25%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1242.80 (+0.12%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 261.80 (-0.25%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется с ослаблением американского доллара на фоне стабилизации фондовых индексов и курса иены.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 83.06 (-0.33%).

Прогноз дня:
Можно предположить, что рынки сегодня продолжат корректироваться в ожидании данных по занятости в США. Похоже, что рынки уже учли весь негатив в ценах и воспринимают ситуацию на рынках, как неплохую возможность для покупок рискованных активов.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям

#34 GC Analyst

Инвесторы уже устали от негативной статистики из США…

Финансовые рынки, вероятно, уже привыкли к американскому статистическому негативу, что уже не желают его воспринимать. Очередная плохая статистика по продажам на рынке жилья, возможно, уже воспринялась так, что хуже уже не может быть, а значит, нынешние уровни серьезно подешевевших активов являются привлекательными для покупок. За последние два дня рынки начали реагировать от обратного, а именно, чем хуже значит, тем лучше. По такому принципу инвесторы действовали и вчера, надеясь, что на завтрашней конференции Б. Бернанке будет успокаивать рынки и, возможно, намекнет на возобновление стимулирования национальной экономики.

На этом фоне американский доллар снизился против основных валют и вырос против иены. Внимание инвесторов будет сфокусировано на встрече представителей центробанков в Вайоминге (США).
«Учитывая поток крайне слабых данных, инвесторы сейчас сфокусированы на реакции центральных банков», что делает ежегодную встречу представителей центробанков в Вайоминге самым важным событием недели, говорит Стивен Инглендер, главный стратег-аналитик по странам Большой десятки Citigroup в Нью-Йорке. (Dow Jones Newswires)

Экономика Германии продолжает демонстрировать рост. Индекс потребительского доверия в Германии GfK рассчитывается на сентябрь 4,1 против 4,0 в августе при прогнозе 4,0 пункта. Это оказывает поддержку евро.

Из событий сегодня выделим:
12.00 еврозона: июль, св. денежная масса М3 (прогноз: +0,2% 3м/3м, +0,4% г/г; за предыдущий период: 0,0% 3м/3м, +0,2% г/г)
16.30 США: обращения за пособиями по б/р за неделю на 21 августа (прогноз: 485 000; за предыдущий период: 500 000)
16.30 Канада: июнь, уровень занятости по платежным ведомостям (за предыдущий период: -0,2%)
19.00 США: август, исследование производственной активности ФРБ Канзас-Сити (за предыдущий период: 14)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

#35 GC Analyst

Обзор товарно-сырьевых рынков.
Торги 25 августа на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на сырую нефть в среду закрылись с повышением после снижения в течение пяти дней подряд, несмотря на данные Министерства энергетики США. Рост цен произошел после того, как в течение дня они упали ниже 71.00 доллара за баррель, к самому низкому уровню за более чем два месяца, на фоне неожиданного роста запасов сырой нефти в США. Участники рынка говорят, что отскок цен, вероятно, носил технический характер после резкого падения с уровня выше 82.00 долларов за баррель, который был достигнут в начале августа. Семьдесят долларов за баррель служили примерной поддержкой для нефтяных фьючерсов в течение последних нескольких месяцев, а данные по запасам позволили трейдерам осуществить фиксацию прибыли; 2 — падение курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно повысило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что позитивно отразилось на росте нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют); 3 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительную поддержку нефтяным фьючерсам (Dow Jones industrial average — 10060.06 (+19.61, или +0.20%), Nasdaq Composite — 2141.54 (+17.78, или +0.84%), S&P 500 — 1055.33 (+3.46, или +0.33%); 4 — запасы нефти и нефтепродуктов — цены на нефть могли бы вырасти еще выше, однако их рост сдержали данные от Министерства Энергетики США. Так, согласно отчету на неделе 14—20 августа запасы нефти повысились на 4.108 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 2.273 млн. баррелей, запасы дистиллятов выросли на 1.763 млн. баррелей, при этом коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей составил 87.7%.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,89 или на 1,2 и ее цена составила 72,52 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,10, или на 1,5%, до 73,48 доллара за баррель.
Большинство аналитиков указывают на то, что цены на нефть вернулись внутрь торгового диапазона 70—80 долларов за баррель, что, возможно, успокоит рынок и в дальнейшем послужит отправной точкой для роста к более высоким уровням. Тесная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом доллара США, а также данными по запасам нефти и нефтепродуктов, как ожидается, продолжит задавать тон торгам на нефтяном рынке.
Рынок драгоценных металлов в среду 25 августа закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото в среду достигли самого высокого уровня закрытия почти за два месяца. Инвесторы покупали метал ввиду его статуса актива-убежища после выхода более слабых, чем ожидалось, данных по продажам на первичном рынке жилья (0.276 млн. при прогнозе 0.33 млн.) и заказам на товары длительного пользования в США (0.3% при прогнозе 3%). Поскольку золото не столь широко используется в промышленности и, таким образом, не так сильно привязано к экономическим циклам, как другие инвестиционные инструменты, его часто покупают в качестве так называемого актива-убежища, полагая, что золото лучше удерживает свою стоимость, нежели некоторые акции, валюты и сырьевые товары; 2 — падение курса доллара США на валютном рынке Forex на фоне выхода экономической макростатистики и новостей также поддержало цены на желтый металл (цены на золото, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает золото более дешевым для держателей других валют).
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 7,90, или на 0,6%, до 1241,30 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 64 цента, или на 3.5%, до 19,07 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1239,25 долларов за тройскую унцию (+9,73 долларов).
Участники торгов ожидают выходящих на этой неделе данных в поисках более существенных ориентиров в отношении состояния экономики. Цены на золото могут вырасти, если хуже прогнозов окажутся такие данные, как отчет о продажах на первичном рынке жилья, публикуемый в среду, и пересмотренные данные по ВВП США за 2-й квартал, ожидающиеся в пятницу.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 0,66 пункта (-0,25%) и составил 261.80.
В общем товарно-сырьевые рынки 26 августа должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

#36 GC Analyst

Форекс: Технический взгляд 26.08.10 г.

AUD/USD
Пара сильно снизилась по причине неприятия инвесторами риска и неясности на выборах в Австралии, но она, откатившись на 38% по Фибоначчи, находится выше МА 100 на дневном графике. Если пара преодолеет уровень 0.8940 (МА 200) и закрепится выше него, можно ожидать ее дальнейшего роста на волне возросшего оптимизма, если на завтрашней конференции центральных банков Б. Бернанке намекнет о возобновлении программы стимулирования экономики.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике указывают на ослабление нисходящего движения и начало возможного разворота пары вверх.

Торговые рекомендации. Продаем пару на откате с целью 0.9220 или 0.9270.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net

Вложенные файлы

  • 26.8.JPG87,07 КБ 5 Скачано

#37 GC Analyst

Рынки корректируются в ожидании данных по занятости в США…

Американский рынок фондовый рынок закрылся вчера небольшим ростом благодаря инвесторам, которые решили откупать сильно подешевевшие акции, рассчитывая, что хуже того, что уже есть, не будет.
«В целом, рынок все еще очень осторожен, — сказал Квинси Кросби из Prudential Financial. — Пока мы не увидим решительно позитивных данных, рынок будет уязвимым». (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 43.41 (-2.15%).
Акции Citigroup упали на 0.81%, Wells Fargo & Cо. на 0.17%, BB&T Corporation на 0.62%, Morgan Stanley на 0.12.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,060.06 (+0.20%), S&P 500 – 1,055.33 (+0.33%), NASDAQ Comp. – 2,141.54 (+0.84%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,056.10 (+0.14%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах растут после сильного падения за последние дни. «После того, как рынок в течение многих дней терял обороты, это, возможно, просто что-то вроде ралли ради разнообразия, — сказала, Серена Лим из ANZ. — Это может быть вызвано тем, что рынок уже заложил в цены некоторые очень плохие новости и поэтому, несмотря на данные о запасах и экономике, мы видим укрепление».
«Инвесторы-«быки», видимо, хотят использовать возможность для покупки на таких низких уровнях», — добавила она. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 74.54 (+1.42%), американская нефть марки WTI (ICE) 73.40 (+1.20%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1238.50 (+0.41%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 930.15 (-0.14%).

На валютном рынке идет коррекция в сторону ослабления американского доллара на фоне стабилизации ситуации с иеной и возможностью проведения банком Японии, а также в связи с сильной перепроданность высокодоходных валют против доллара США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 83.95 (-0.45%).
Прогноз дня:
Сегодня следует обратить внимание на данные по занятости в США. Если данные будут хуже ожиданий или на уровне прогноза, вероятнее всего это окажет давление на доллар США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

#38 GC Analyst

Рынки с напряжением ожидают данные ВВП из США..

Европейские фондовые рынки закончили торги в четверг в плюсе под влиянием хорошей статистики с рынка труда из США, но при этом на рынках сохраняется напряженность связанная с экономическими проблемами в мире.
«После недавних плохих экономических даннных и потерь в акциях, рынок был готов для некоторой стабилизации, и сегодняшние американские данные по заявкам на пособие по безработице оказывали некоторую поддержку», — сказал Таммо Гритфельд, фондовый стратег в UniCredit. «Но мы в перспективе видим дальнейшее ухудшение в экономике и ожидаем увидеть дальнейшее падение цен акций еще в следующие несколько недель». (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 180.64 (+1.45%).
Бумаги Banco Santander подросли на 1.76%, UBS на 1.31%, Societe Generale на 0.48%, Credit Suisse на 1.45%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 — 5,155.84 (+0.91%); DAX 30 5,912.58 (+0.22%); CAC 40 — 3,475.03 (+0.72%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,606.00 (+0.61%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.020 (+0.88%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.48% (-0.050%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.16% (+0.011%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.89% (+0.044%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах слабо снижаются в преддверии выступления Б. Бернанке в 18.00 по Москве.
«Фундаментальная картина очень негативная», — сказал Джонатан Баррэтт, управляющий директор в Commodity Broking Services в Сиднее.
«Если будут поддерживающие данные с точки зрения ВВП и стимула, то цены могут пойти к верхней части торгового диапазона, но если они будут хуже ожиданий, а настроения на рынке отрицательные, то мы можем увидеть падение до $70». (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 74.83 (-0.25%) а американская нефть марки WTI (ICE) 73.29 (-0.10%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1238.50 (+0.06%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 264.04 (+0.86%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется в ожидании данных по ВВП США и выступления Б. Берненке на конференции представителей ЦБ в Джексон-Холе в штате Вайоминг.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.99 (+0.01%).

Прогноз дня:
Рынки ждут сегодня данные по ВВП и выступления Бернанке.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

#39 GC Analyst

Обзор товарно-сырьевых рынков.

Торги 26 августа на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — нефть дорожает 2-й день подряд, привлекая инвесторов своей ценой, после того как ранее она упала до минимальных за 11 недель значений, определенную поддержку нефти в четверг оказали растущие мировые индексы и спрос из Китая, а также некоторое улучшение ситуации на американских рынках труда. Министерство труда США в четверг сообщило о неожиданно значительном сокращении числа первичных заявок на пособие по безработице, которые на неделе 15-21 августа упали на 31000 до 473000. Аналитики ожидали снижения на 10000; 2 — падение курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно повысило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что позитивно отразилось на росте нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,84 или на 1,2 и ее цена составила 73,36 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,54, или на 2,1%, до 75,02 доллара за баррель.
Большинство аналитиков указывают на то, что цены на нефть вернулись внутрь торгового диапазона 70—80 долларов за баррель, что, возможно, успокоит рынок и в дальнейшем послужит отправной точкой для роста к более высоким уровням. Тесная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом доллара США, а также данными по запасам нефти и нефтепродуктов, как ожидается, продолжит задавать тон торгам на нефтяном рынке.
Рынок драгоценных металлов (золото) в четверг 26 августа закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото в четверг немного снизились. Более сильные, чем ожидалось, данные по безработице частично снизили привлекательность золота как актива-убежища, но потери были ограничены тем фактом, что рынок по-прежнему испытывает нервозность относительно темпов восстановления экономики. Тем не менее, до того, как в пятницу выйдут данные по ВВП США за 2-й квартал, золото выглядит довольно привлекательным для многих инвесторов. Поскольку золото не так тесно связано с экономическими циклами, как промышленные сырьевые товары, такие как нефть и медь, его часто рассматривают в качестве так называемого актива-убежища, который, как считается, лучше сохраняет свою стоимость в периоды экономической нестабильности, нежели другие активы, как то акции или валюты.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене в отличие от цен на золото и серебро.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 3,60, или на 0,3%, до 1237,70 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 5 центов, или на 0.3%, до 19,02 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1236,75 долларов за тройскую унцию (-3.00 доллара).
Участники торгов ожидают выходящих на этой неделе данных в поисках более существенных ориентиров в отношении состояния экономики. Цены на золото могут вырасти, если хуже прогнозов окажутся такие данные, как пересмотренные данные по ВВП США за 2-й квартал, ожидающиеся в пятницу. Также большое внимание будет уделено выступлению главы ФРС США.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 2,24 пункта (+0,86%) и составил 264.04.
В общем товарно-сырьевые рынки 27 августа должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

#40 GC Analyst

Grand Capital — Американский премаркет.

Рынки продолжают надеяться на стимулирование экономики США…

Американский рынок фондовый рынок закрылся вчера снижением. Инвесторы решили не рисковать в преддверии публикации данных по ВВП за второй квартал и выступления Б. Бернанке на форуме в Джексин Холе в Вайоминге. Хотя и на рынке и превалируют пессимистические настроения, но есть оптимисты, которые надеются на возобновление стимулирующих программ.
«Бернанке попытается убедить всех и как обычно успокоить. но фактом является то, что бычьих настроений нет, и все они являются только медвежьими», — сказал Кит Спрингер, президент Capital Financial Advisory Services в Сакраменто, Калифорния. (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 43.10 (-0.71%).
Акции Bank of America упали на 1.50%, Wells Fargo & Cо. на 0.47%, Citigroup на 0.54%, Morgan Stanley на 1.87.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 9,985.81 (-0.74%), S&P 500 – 1,047.22 (-0.77%), NASDAQ Comp. – 2,118.69 (-1.07%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,047.60 (+0.27%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах корректируются вверх в ожидании пересмотренных данных по ВВП США и пресс-конференции главы ФРС.
«Мы торгуем в нижней части ценового диапазона $70-80, и это может вызывать некоторое желание покупать», — сказал Евген Вайнберг, сырьевой аналитик в находящемся во Франкфурте Commerzbank. (Reuters)
«Рынки определенно ждут американского ВВП и данных об уверенности, при этом рынок будет смотреть на то, как американские фондовые рынки отреагируют на эти данные», — добавил Вайнберг.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 75.38 (+0.48%), американская нефть марки WTI (ICE) 73.60 (+0.33%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1239.50 (+0.15%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 922.70 (-0.80%).

На валютном рынке идет коррекция в ожидании релиза ВВП и слов Б. Бернанке о возможных изменениях в монетарной политике.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 83.04 (+0.07%).

На наш взгляд финансовые рынки учли весь вылившийся на них негатив. Любой более-менее серьезный намек Бернанке на реанимацию стимулирующих программ толкнет рынки вверх и явятся «лебединой песней» для доллара США в среднесрочной перспективе.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

#41 GC Analyst

Фундаментальный обзор рынка Форекс. 30.08.2020.

Бернанке обнадежил рынки.

Валютные рынки закончили неделю резким ослаблением валют убежищ — американского доллара и иены, что было связанно не только несколько лучшей по сравнению с предыдущим периодом данными по занятости, но и, конечно же, с выступлением главы ФРС Б. Бернанке в Джексон Холе штат Вайоминг. Собственно Бернанке ничего нового не сказал, но в очередной раз сообщил, что ФРС будет продолжать осуществлять реинвестирование средств от полученной прибыли и увеличит объемы выкупа долгосрочных ценных бумаг.

«Комитет (ФРС по операциям на открытых рынках) готов обеспечить дополнительные монетарные стимулы. в случае необходимости, особенно, если прогноз значительно ухудшится», — сказал Бернанке, отметив более сильное, чем ожидалось, замедление экономики США. (Reuters)

Оптимизм Бернанке передался рынкам, и они неплохо подросли. В целом можно ожидать, что волатильность на рынках останется, и рынок по-прежнему будет оглядываться на статистику из США. Но также вполне вероятно, что на фондовых и сырьевых площадках может начаться рали, что вызовет неминуемое ослабление доллара США.

Из событий сегодня выделим:

13.00 еврозона: август, индекс экономических настроений (за предыдущий период: +101,3)

13.00 еврозона: август, индикатор делового климата (за предыдущий период: +0,66)

16.30 США: июль, индекс PCE (за пред. период: -0,1%)

16.30 США: июль, чистый индекс PCE (прогноз: +0,1% м/м, +1,4; г/г; за предыдущий период: неизм. м/м, +1,4% г/г)

18.30 США: август, индекс производственной активности ФРБ Далласа (за предыдущий период: -21,0)

21.30 США: Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард выступает на ежегодном заседании NABE в Сент-Луисе

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

#42 GC Analyst

Обзор товарно-сырьевых рынков.

Торги 27 августа на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — нефть дорожала в пятницу на оптимизме относительно восстановления спроса бензина в США, где ожидается экономический подъем в ближайшем будущем. Пятничное повышение цены на 2,5% также было вызвано тем, что экономический рост в США во второй декаде этого года превысил ожидания аналитиков и составил 1,6%. Несмотря на то, что ранее прогнозировался рост в 2,4%, участники рынка встретили эту новость положительно. Кроме того подорожанию нефти также способствовали слова главы ФРС США Бена Бернанке о том, что ФРС приложит все силы к экономическому процветанию страны; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительную поддержку нефтяным фьючерсам (Dow Jones industrial average — 10150.65 (+164.84, или +1.65%), Nasdaq Composite — 2153.63 (+34.94, или +1.65%), S&P 500 — 1064.59 (+17.37, или +1.66%); 3 — падение курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно повысило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что позитивно отразилось на росте нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 1,81 или на 2,5 и ее цена составила 75,17 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,94, или на 2,6%, до 76,17 доллара за баррель.
Большинство аналитиков указывают на то, что цены на нефть вернулись внутрь торгового диапазона 70—80 долларов за баррель, что, возможно, успокоит рынок и в дальнейшем послужит отправной точкой для роста к более высоким уровням. Тесная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом доллара США, а также данными по запасам нефти и нефтепродуктов, как ожидается, продолжит задавать тон торгам на нефтяном рынке.
Рынок драгоценных металлов в пятницу 27 августа закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — инвесторы пока не определились, как сильно им следует переживать за восстановление экономики, поэтому они продолжают покупать золото в качестве актива-убежища, но не спешат толкать его к новым рекордным максимумам. Некоторые дни приносят экономические отчеты, которые, как кажется, сигнализируют о более быстром, чем ожидалось, восстановлении и обеспечивают хорошие уровни для фиксации прибыли после подорожания золота на 7% с конца прошлого месяца. Но после этого инвесторы обычно снова покупают золото, так как другие данные остаются неблагоприятными и сохраняются опасения относительно суверенного долга Европы и инфляции в долгосрочной перспективе в связи с мягкой денежно-кредитной политикой, которая проводится по всему миру. В связи с тем, что золото не так сильно привязано к экономическим циклам, как другое промышленное сырье, такое как нефть и медь, оно часто рассматривается в качестве актива-убежища, который во времена экономической нестабильности сохраняет свою стоимость лучше, чем другие активы, такие как акции и валюты.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 0,20, или на 0,1%, до 1237,90 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 5 центов, или на 0.3%, до 19,07 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1236,90 долларов за тройскую унцию (-0.25 доллара).
Спекулятивные покупки драгметаллов со стороны фондов и банков, использование золота в качестве актива-убежища, а также снижение доллара США будут оказывать устойчивую поддержку котировкам золота и серебра. Однако ситуация может резко измениться, если доллар возобновит укрепление, так как обратная корреляция между долларом и ценами на драгметаллы сохраняется.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 3,23 пункта (+1,22%) и составил 267.27.
В общем товарно-сырьевые рынки 30 августа должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Прогноз-сценарий на каждый день!

Сообщений: 124,669
Регистрация: 1.3.2008
Из: ЗГВ
Пользователь №: 936
Спасибо сказали: 1635 раз(а)

Заработано: 0$
Выплачено: 0$
Штрафы: 0$
К выплате: 0.000$

Фондовые индексы упали после того, как опубликованные протоколы заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США не просигназилировали о возможности дальнейшего денежно-кредитного стимулирования в ближайшей перспективе. Это заставило инвесторов сомневаться в том, сможет ли ралли продолжиться без основного катализатора.

По итогам торгов во вторник Dow Jones Industrial Average упал на 64.94 пункта (0.5%) до 13199.55 пункта, прервав трехдневную серию повышений спустя день после того, как он достиг самого высокого уровня на закрытии за более чем 4 года. Standard & Poor’s 500 потерял 5.66 пункта (0.4%) до 1413.38 пункта, а Nasdaq Composite – 6.13 пункта (0.2%) до 3113.57 пункта.

Индексы упали во второй половине дня во вторник после того, как ФРС опубликовала протоколы заседания от 13 марта. Они продемонстрировали согласие руководителей центрального банка в том, что восстановление экономики США умеренно укрепилось, однако заставили инвесторов подвергнуть сомнению склонность ФРС к началу дополнительных покупок облигаций или другой новой программы стимулирования экономического роста.

«Одним из факторов, оказывавших поддержку росту котировок, была политика дешевых денег ФРС, и это может быть посчитано как приближение ФРС к тому, чтобы до некоторой степени перекрыть поток ликвидности», — говорит Этай Фридман из MKM Partners.

Хотя руководители ФРС готовы покупать или продавать активы «в случае необходимости чтобы укрепить восстановление экономики», протоколы не продемонстрировали широкомасштабного согласия в отношении применения этих мер в ближайшем будущем.

«Каждый раз, когда ФРС вливала дополнительную ликвидность на рынки, возникала почти прямолинейная корреляция с ростом фондовых индексов, — отмечает Марк Лучини, главный инвестиционный стратег-аналитик Janney Montgomery Scott. – По крайней мере, пока отсрочка дополнительного денежно-кредитного стимулирования, похоже, ослабила ‘жизнерадостность’, как минимум, в краткосрочной перспективе».

В лидерах падения оказались акции нефтегазового сектора и сектора материалов. Котировки бумаг Bank of America упали на 2%, Hewlett-Packard – на 1.8%.

Фьючерсы на золото упали в цене на торгах на внебиржевом рынке во вторник после того, как протоколы последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС почти не дали намеков на денежно-кредитное стимулирование в ближайшей перспективе.

По итогам торгов во вторник на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи (New York Mercantile Exchange, NYMEX), котировки наиболее активно торгующихся июньских фьючерсов на золото упали на 7.70 доллара (0.5%) до 1672 долларов за тройскую унцию. Фьючерсы увеличили потери после публикации протоколов ФРС.

Комитет по операциям на открытом рынке ФРС пересмотрел в сторону «незначительного» повышения прогноз инфляции, а также повысил оценку роста экономики США. Кроме того комитет обсудил резкое ужесточение налогово-бюджетной политики в начале 2020 года.

Протоколы не указали на значительный энтузиазм в отношении запуска третьего этапа количественного смягчения. Хотя «пара» членов комитета прогнозирует дальнейшее стимулирование в случае, если ситуация в экономике ухудшится, другие обеспокоены тем, что политика дешевых денег создает риск роста инфляции. Большинство руководителей ФРС ожидают, что инфляция будет составлять 2% или ниже в долгосрочной перспективе.

«Они по-прежнему говорят о том, что процентные ставки будут оставаться низкими в течение длительного периода времени, и это позитивный фактор. Но не столь позитивный, каким он был, когда об этом упомянули впервые», — говорит Эрика Раннестад, аналитик CPM Group.

Выступления представителей ФРС задавали тон рынку золота в последние несколько месяцев. Фьючерсы на золото подешевели более чем на 100 долларов во время выступления председателя ФРС Бена Бернанке 29 февраля, когда он избежал любого упоминания о третьем этапе количественного смягчения, вызвав обеспокоенность тем, что меры стимулирования окончательно сняты с обсуждения.

Речь Бернанке 26 марта, напротив, спровоцировала рост цен после того, как он заявил, что восстановление рынка труда уязвимо, и центральный банк должен сохранять мягкую политику, чтобы поддерживать рост.

Цены на золото извлекают выгоду из смягчения денежно-кредитной политики, поскольку оно склонно уменьшать стоимость бумажных денег, увеличивая спрос на такие активы, как золото.

Кроме того, многие инвесторы уверены в том, что мягкая политика ФРС спровоцирует высокий уровень инфляции в будущем. Эти участники рынка покупали золото как средство хеджирования от инфляции и сбережения их средств.

Вечерний фиксинг в Лондоне: 1676.25 доллара против 1677.50 доллара на предыдущей сессии

Цена июньского фьючерса на золото: 1672.00 доллара (-7.70 доллара).

Цена майского фьючерса на серебро: 33.265 доллара (+16,7 цента).

Цена июльского фьючерса на платину: 1660.50 доллара (+5,60 доллара).

Цена июньского фьючерса на палладий: 659.60 доллара (+80 центов).

11:00 мск. Великобритания: Индекс цен на жилье по расчету Halifax за март(Предыдущее значение — -0.5 % м/м, Прогноз — -0.3 % м/м)

12:30 мск. Великобритания: Индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг за март(Предыдущее значение — пятьдесят три целых и восемь десятых

13:00 мск. Еврозона: Розничные продажи за февраль(Предыдущее значение — 0.3 % м/м)

14:00 мск. Германия: Заказы в промышленности за февраль(Предыдущее значение — -2.7 % м/м, Прогноз — +1.2 % м/м)

15:45 мск. Еврозона: Ключевая процентная ставка ЕЦБ(Предыдущее значение — 1.00 %, Прогноз — 1.00 %)

16:15 мск. США: Прогноз ADP по занятости за март(Предыдущее значение — 216 тыс., Прогноз — 200 тыс.)

16:30 мск. Еврозона: Пресс-конференция ЕЦБ

18:00 мск. США: Индекс менеджеров по снабжению ISM для непроизводственного сектора за март(Предыдущее значение — 57.3)

18:30 мск. США: Запасы сырой нефти по данным EIA (Предыдущее значение — 7.102 млн., Прогноз — 2.214 млн.)

ФРС просигнализировала о том, что третий этап количественного смягчения маловероятен в ближайшее перспективе. Это значит, что долларовая ликвидность пока не будет увеличиваться, а значит, доллар будет укрепляться.

Анализ от Владислав Митяшина
Аналитик компании «FreshForex»

Сообщений: 124,669
Регистрация: 1.3.2008
Из: ЗГВ
Пользователь №: 936
Спасибо сказали: 1635 раз(а)

Заработано: 0$
Выплачено: 0$
Штрафы: 0$
К выплате: 0.000$

Прогноз-сценарий на 05.04.2020

Фондовые индексы США упали в среду, при этом S&P 500 продемонстрировал второе по величине снижение в этом году, присоединившись к падению котировок на мировых биржевых площадках после разочаровывающих результатов аукциона по размещению облигаций Испании.

По итогам торгов Dow Jones Industrial Average упал вторую сессию подряд, потеряв 124.80 пункта (1%) до 13074.75 пункта. Standard & Poor’s 500 понизился на 14.42 пункта (1%) до 1398.96 пункта. Nasdaq Composite упал на 45.48 пункта (1.46%) до 3068.09 пункта, продемонстрировав самое сильное снижение в этом году.

Акции финансовых компаний стали лидерами падения. В расчетной базе DJIA сильнее других подешевели акции Bank of America – на 0.29 долл (3.1%) до 9.20 долл. Стоимость бумаг J.P. Morgan Chase упала на 2.2%. Слабую динамику также показали акции технологических компаний. Котировки акций Microsoft опустились на 2.3%, Cisco Systems – на 2.2%.

Правительство Испании продало облигации лишь на 2.589 млрд евро (3.43 млрд долл), что соответствует нижней границе запланированного диапазона.

После аукциона доходность 10-летних испанских облигаций выросла до 5.712% с 5.445% во вторник, достигнув самого высокого значения с 9 января. Европейские фондовые индексы по итогам торгов в Европе показали резкое снижение: франкфуртский DAX утратил 2.8%, парижский CAC-40 — 2.7%.

ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений, как и ожидалось, но президент центробанка Марио Драги предупредил о том, что понижательные риски для роста экономики сохраняются, а любое обсуждение того, как и когда ЕЦБ станет проводить нетрадиционные меры для борьбы с кризисом, будет преждевременным.

«Мы предупреждаем наших клиентов о том, что следует ожидать усилении волатильности до конца года, так как мы ожидаем регулярного поступления тревожных известий из Европы», — пояснила Ким Коуей Форрест, портфельный менеджер из Fort Pitt Capital Group в Питтсбурге, указывая на результаты аукциона по размещению государственных облигаций Испании.

Падение котировок на фондовом рынке США наблюдается после публикации во вторник протоколов последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Эти протоколы не свидетельствовали о склонности центрального банка проводить дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики.

«Многие из нас выражают удивление, так как если ситуация в экономике настолько хорошая, что нет потребности в стимулирующих мерах, не должны ли мы проявлять оптимизм, вместо пессимизма? Я думаю, экономика США может справиться сама — без поддержки, но некоторые участники рынка, очевидно, боятся этого», — прокомментировал Джерри Вебман, главный экономист из OppenheimerFunds.

События, на которые стоит обратить внимание сегодня:

12:30 мск. Великобритания: Промышленное производство за февраль(Предыдущее значение — -0.4 % м/м, Прогноз — +0.3 % м/м)

14:00 мск. Германия: Промышленное производство за февраль(Предыдущее значение — +1.6 % м/м, Прогноз — -0.5 % м/м)

15:00 мск. Великобритания: Ключевая процентная ставка Банка Англии (Предыдущее значение — 0.50 %, Прогноз — 0.50 %)

16:30 мск. США: Число первичных заявок на пособие по безработице (Предыдущее значение — 359 тыс., Прогноз — 355 тыс.)

18:00 мск. Великобритания: Оценка ВВП от NIESR за квартал(Предыдущее значение — +0.1%)

Все больше свидетельств о восстановлении экономики США

Появляется все больше информации об американском восстановлении.

Продажи авто в прошлом месяце остались без изменения, хотя и упали по сравнению с высокими темпами продаж, зафиксированными в феврале. Продажи авто на внутреннем рынке превышали 11млн. (в годовом исчислении с коррекцией на сезонность). Тем не менее, еще не удалось достичь докризисных уровней. В 2006 и 2007 продажи на внутреннем рынке были постоянно на уровне 12.5-13.0 миллионов.

В качестве признака ужесточения на рынке жилья выступает рынок аренды квартир (по данным Reis Inc.) количество свободных квартир упало до 4.9% в первом квартале, что является минимальным уровнем с 2001 года. Количество сдающихся квартир упало: все больше растет число домовладельцев, потерявших право выкупа, все больше молодых людей покидают родительские дома, однако условия кредитов становятся лишь жестче. В результате, стоимость ренты резко выросла во многих городах.

Наконец, страдающие финансы местных самоуправлений и штатов, тормозившие экономику последние пять лет, похоже, стабилизируются. По данным Бюро переписи населения, налоговые поступления в государственные и местные правительства выросли на 4.5% в прошлом году, налог на имущество был выше в последние два квартала. Муниципалитеты все еще под огромным финансовым бременем, но, похоже, что потоки налоговых поступлений стабилизировались.

Владислав Митяшин
Аналитик компании «FreshForex»

Сообщений: 124,669
Регистрация: 1.3.2008
Из: ЗГВ
Пользователь №: 936
Спасибо сказали: 1635 раз(а)

Заработано: 0$
Выплачено: 0$
Штрафы: 0$
К выплате: 0.000$

Фондовые индексы США преимущественно понизились в четверг, завершив неделю самым сильным падением в этом году. Инвесторы оценивали данные по числу заявок на пособие по безработице в США, не продемонстрировавших изменений, и опасения относительно экономики Европы, ожидая ключевого отчета по рынку труда.

Доходность испанских облигаций выросла к 4-месячному максимуму, усилив обеспокоенность финансами страны, которые спровоцировали падение котировок в среду. По итогам торгов в четверг Dow Jones Industrial Average опустился на 14.61 пункта (0.11%) до 13060.14 пункта, продлив серию падений до трех дней подряд.

Standard & Poor’s 500 упал на 0.88 пункта (0.06%) до 1398.08 пункта. Понизились котировки акций телекоммуникационных компаний. В лидерах падения оказались бумаги Constellation Brands, которые подешевели на 3.08 долл (13%) до 21.61 долл после того, как производитель алкогольных напитков представил осторожный прогноз на текущий год.

Nasdaq Composite прибавил 12.41 пункта (0.40%) до 3080.50 пункта на фоне того, что котировки акций Apple продолжили свой рост до нового максимума.

«Инвесторы пытаются выровнять позиции перед длинным уик-эндом, особенно в свете публикации важных экономических данных в пятницу, когда рынки будут закрыты», — указывает Стив Сосник из Timber Hill, подразделения Inveractive LLC. Правительство опубликует отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США.

Опасения относительно кризиса суверенного долга Европы усилились, когда доходность 10-летних испанских облигаций достигла максимума 5.81%, самого высокого уровня с декабря. «Динамика доходности испанских облигаций является проявлением беспокойства относительно того, что европейский кошмар не закончился, когда были взяты под контроль проблемы Греции», — указывает Джек Эблин, инвестиционный директор в Harris Private Bank. Кроме того на аукционе по размещению долгосрочных облигаций Франции было зафиксировано повышение доходности по сравнению с предыдущими размещениями.

Facebook сообщила о том, что проведет листинг на фондовой бирже Nasdaq OMX Group. Это укрепит репутацию Nasdaq как предпочтительной площадки для высокотехнологичных компаний и станет символичной победой над основным конкурентом NYSE Euronext. Акции Nasdaq подорожали на 1.2%.

Падение евро против других основных валют продолжилось в четверг на фоне возобновления опасений относительно еврозоны. Единая европейская валюта на короткое время пробила предельный уровень падения против швейцарского франка 1.20, впервые с сентября, когда Швейцарский национальный банк установил его.

Пара евро/франк упала до 1.1990, однако Швейцарский национальный банк быстро вмешался в ситуацию на рынке, влив по меньшей мере 1 млрд евро (1.3 млрд долларов США), чтобы защитить отметку 1.20.

Разочаровывающие результаты аукциона Испании в среду столкнули евро вниз, когда на рынках наблюдалось укрепление доллара США на фоне ослабшей вероятности того, что ФРС США начнет новый этап покупки облигаций с целью стимулировать экономику.

«Падение евро ускорилось из-за аукциона по размещению облигаций Испании», — отмечает Фабиан Элиассон из Mizuho Corp. Bank в Нью-Йорке.

Следующим важным событием в повестке дня станет выход данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США в марте. Трейдеры и участники рынка будут искать ориентиры в отношении силы экономики и того, предпримет ли ФРС дальнейшие действия, если безработица продолжит оставаться высокой.

Любое указание на то, у центрального банка нет стимулов для запуска дополнительных программ количественного смягчения, может привести к росту доллара и падению евро против доллара к уровню 1.30.

«Валютные рынки редко не испытывают на прочность психологически важные уровни для основных валют, поэтому рынок вновь обратит внимание на отметку 1.30 для пары евро/доллар и пробьет этот уровень в течение следующей недели или около того», — комментирует Дастин Рэйд из BBVA. Пара, возможно, опустится до 1.2960, минимума 24 января, добавляет он.

Вечером в четверг в Нью-Йорке пара евро/доллар торговалась в системе EBS по 1.3065 против 1.3142 на закрытии торгов в среду, а пара евро/японская йена – по 107.59 против 108.34.

Опасения относительно долга Испании и вытекающих последствий для банковского сектора Европы также отразились на опережающем индикаторе напряженности долларового финансирования, который расширился впервые за несколько дней. Трехмесячный многовалютный базисный своп составил -54 базисных пункта против -51 базисного пункта в среду.

Испания разместила облигации на общую сумму 2.59 млрд евро, что соответствует нижней границе целевого диапазона, и была вынуждена заплатить более высокую доходность по сравнению с предыдущими аукционами, чтобы привлечь инвесторов. Доходность 10-летних испанских облигаций в четверг составила 5.74%. В конце дня во среду она составляла 5.7% против 5.45% во вторник.

«Динамика Испании не является позитивной, и также возникли опасения относительно высоких рисков испанских банков по суверенным облигациям, — говорит Чарльз Сент-Арно, валютный стратег-аналитик Nomura Securities в Нью-Йорке. – Базисный своп может торговаться в очень тесной связи со спрэдами по испанским облигациям и может расшириться еще сильнее».

Пара доллар/йена торговалась по 82.20 против 82.46, доллар/франк – по 0.9195 против 0.9160, пара британский фунт/доллар – по 1.5826 против 1.5885.

Индекс доллара ICE, отслеживающий динамику американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составлял примерно 80.075 против 79.778.

Важные новости на сегодня:

16:30 мск. США: Число рабочих мест вне сельского хозяйства за март(Предыдущее значение — 227 тыс., Прогноз — 203 тыс.)

16:30 мск. США: Уровень безработицы за март(Предыдущее значение — 57.3)

18:30 мск. США: Запасы сырой нефти по данным EIA (Предыдущее значение — 8.3 %, Прогноз — 8.3 %)

Рынки Европы проверяются заново

Новые проблемы на европейских рынках, вызвавшие падение евро, вынудили центральный банк Швейцарии вмешаться в работу валютных рынков после того как доходность испанских облигаций выросла до самого высокого уровня в этом году.

Рынок тонкий (объемы низкие) накануне Пасхе, и потому легко могут пробиваться уровни поддержки/сопротивления. В среду, неудачный аукцион испанского долга напомнил инвесторам, что кризис суверенного долга еврозоны по-прежнему далек от решения, несмотря на огромные инъекции денежных средств в банковскую систему Европейского Центрального Банка.

«Медицина изнашивания», — сказал Ричард Мак Гуайр, старший стратег Rabobank International.

Курс евро опустился по отношению к доллару до $ 1.3066 в конце Нью-Йорка, самого слабого уровня с середины марта по сравнению с $ 1.3142 в среду вечером.

В конце 2020 года и в феврале 2020, ЕЦБ выдал дешевые кредиты европейским банкам для рефинансирования операции, известной как LTRO на общую сумму около $ 1.2 трлн. Для поднятия настроения участников рынка, сказал г-н Мак-Гир, «LTROs значительно повысило настроение, но только временно».

В четверг, на валютном рынке, швейцарский франк рванулся выше по отношению к евро и кратко прорвал уровень 1.20, достигнув 1.1990, прежде чем прийти в норму. Швейцарский национальный банк вмешаться, чтобы остановить рост франка.

Швейцарский центральный банк пообещал сохранить уровень 1.20 и защищать его, стремясь остановить повреждение швейцарской экономики из-за укрепления своей валюты, что вредит экспортерам, делая их товары более дорогими за рубежом. Прошлым летом швейцарская валюта пользовалась большим спросом как убежище на фоне опасений по поводу долгового кризиса в еврозоне. Агрессивная позиция швейцарского центрального банка в целом была признана успешной.

Но инвесторы в последнее время покупали швейцарский франк на фоне опасений, что экономика Европы испытывает ухудшение и правительства будут вынуждены устанавливать жесткие финансовые целеи. Продажи евро в четверг также, возможно, были вызваны закрытием длинных позиций по евро перед четырех дневным празднованием Пасхи в Европе.

Эльза Lignos, валютный стратег-аналитик RBC Capital Markets в Лондоне, заявила, что «Швейцарский национальный банк должен активизироваться. и не позволит принизить свой авторитет».

Также, на европейском государственном рынке облигаций в четверг, испанские затраты по займам выросли до уровней, которые наблюдались в последний раз перед операциями рефинансирования ЕЦБ. Десятилетняя доходность по испанским облигациям поднялась на 0.15 процентного пункта до 5.81%, самого высокого уровня с 1 декабря.

LTRO деньги были жизненно важны для поддержки цен на активы в Европе в первом квартале, благодаря чему итальянские и испанские доходности резко упали. Но данные по покупкам облигаций показывают, что многие, если не почти все, в ЕЦБ пришли из отечественных банков.

Аукцион в среду, на котором Испания продала ? 2.6 млрд. ($ 3.42 млрд.) в виде облигации, предполагает, что спрос на них ослабевает. Кроме того, денежные инъекции ЕЦБ пришли в виде трехлетних кредитов, а Испании пришлось заплатить гораздо круче, для привлечения покупателей на долг, который вырос.

Это может представлять проблему для Испании. Иностранцы были вынуждены продавать испанский долг в течение всего года, и если отечественные банки не в состоянии заполнить этот пробел, страна вынуждена самостоятельно покрыть дефицит бюджета.

«Многие сомневаются, что Испания будет в состоянии придерживаться всех своих обещаний», — сказал Дэвид Манн, руководитель отдела исследований в Америке банка Standard Chartered. Также существует беспокойство о том, «какое Германия будет оказывать на них давление», сказал он.

Как и на валютном рынке, некоторые трейдеры на рынке облигаций почувствовали тонкий рынок в преддверии Пасхи. Испания имеет некоторые возможности для маневра, когда речь заходит о финансах. Страна уже собрала почти половину своей потребности 2020 в виде займов.

Ричард Келли, глава европейских ставок и валютных исследований ценных бумаг TD: «Доходность в Испании и Италии должна подняться выше 6%, прежде чем мы увидим эскалацию кризиса».

Тем не менее, урок из предыдущих эпизодов европейского долгового кризиса, который начался более двух лет назад, учит тому, что напряженность на рынках может стать намного хуже.

Индекс доллара ICE нацелен на рост

След. сопротивление 82.600

Первое сопротивление 81.600

Точка разворота 80.057

Первая поддержка 79.166

След. поддержка 78.623

Европейские банки и Банк Канады отдыхают сегодня, потому основной движняк будет на Американской сессии после выхода данных по рынку труда.

Владислав Митяшин
Аналитик компании «FreshForex»

Сообщений: 124,669
Регистрация: 1.3.2008
Из: ЗГВ
Пользователь №: 936
Спасибо сказали: 1635 раз(а)

Заработано: 0$
Выплачено: 0$
Штрафы: 0$
К выплате: 0.000$

Прошедшая неделя в целом была в пользу доллара, но не дала конкретных указаний для продолжения его тренда. С одной стороны, опасения запуска QE3 в США несколько снизились после опубликования протороколов ФРС, что, соответственно снизило давление на доллар. Но мягкая риторика Бернанке о том, что QE не вызвало значительного прироста денежной массы, означает, что ФедРезерв оставляет за собой возможность решится на QE3 или QE Twist.

Что касается пары EUR/USD, то она ослабла не столько благодаря укреплению доллара, сколько из-за слабости самой европейской валюты. И даже спрос на рисковы активы в последнее время не способствует в полной мере восстановлению пары. Пока что инициатива в паре EUR/USD на стороне «медведей».

Рост еженедельного опережающего индекса ECRI стал позитивным впервые с начала августа 2020 года. Тогда в ECRI предупредили, что США находились на грани рецессии и еще не изменили своей позиции. Темпы роста индекса на неделе 24-30 марта улучшились до 1.0% с 0.0% неделей ранее. Сам индекс вырос до 126.5 со 125.8. В марте рост индикатора ускорился до +0.4 с -3.0 в феврале.

Ввиду низкого объема торгов после любого снижения доллара США может последовать его укрепление. Учитывая, что у мировых фондовых рынков сегодня нет каких-либо новостных ориентиров, то они будут переваривать и реагировать на опубликованные данные прошедшей недели. И, ищущие убежища инвесторы станут покупать доллар, несмотря на слабые данные США по занятости. Тем не менее, любой рост доллара может быть непродолжительным, если председатель ФРС США Бен Бернанке снова сделает предупреждение о рисках для экономики США, вызвав, таким образом, разговоры о третьем этапе количественного смягчения. Данные по занятости повышают вероятность того, что Бернанке начнет третий раунд количественного смягчения этой весной для дальнейшего поддержания роста занятости.

Владислав Митяшин
Аналитик компании «FreshForex»

Сообщений: 124,669
Регистрация: 1.3.2008
Из: ЗГВ
Пользователь №: 936
Спасибо сказали: 1635 раз(а)

Заработано: 0$
Выплачено: 0$
Штрафы: 0$
К выплате: 0.000$

Котировки нефтяных фьючерсов снизились в понедельник, опустившись ненадолго к восьминедельным минимумам, так как переговоры с Ираном и представителями шести стран, которые должны пройти позднее на этой неделе, ослабили опасения относительно возможности конфликта в регионе.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) котировки майских фьючерсов на легкую малосернистую нефть понизились на 85 центов (0.8%) до 102.46 доллара за баррель.

Нефть марки Brent на ICE подешевела на 54 цента до 122.75 доллара за баррель.

Иран, являющийся вторым по величине производителем нефти в ОПЕК, согласился возобновить переговоры относительно своей ядерной программы в Стамбуле 14 апреля. Это решение ослабило опасения относительно того, что напряженность между Ираном и Западом может вылиться в военный конфликт или срыв поставок.

Угроза нового конфликта в Персидском заливе в начале марта подтолкнула котировки нефтяных фьючерсов выше 110 долларов за баррель. Тем не менее, учитывая тот факт, что США, Франция, Германия, Великобритания, Китай и Россия примут участие в первых переговорах относительно иранской ядерной программы с января 2020 года, аналитики говорят, что снизилась вероятность срыва поставок нефти без предупреждения.

Пока что срыва поставок не было, и Саудовская Аравия, крупнейший мировой экспортер нефти, заявила, что сможет увеличить добычу в случае необходимости.

Президент ОПЕК отметил в понедельник, что ОПЕК производит достаточно нефти, а за текущие высокие цены следует винить политические санкции.

Разочаровывающие данные по числу рабочих мест в США, представленные в пятницу, когда нефтяные рынки были закрыты, оказали давление на цену нефти в понедельник. Число рабочих мест в прошлом месяце не оправдало ожиданий, повысившись всего на 120 000, и это сигнализирует о замедлении восстановления экономики и возможности падения спроса на топливо.

Доллар США немного снизился в понедельник после выхода в пятницу разочаровывающих данных по числу рабочих мест в США, которые возродили разговоры о вероятности новых усилий по оказанию поддержки восстановлению экономики.

Трейдеры, вернувшись после длинных выходных, начали анализировать новость о том, что в марте американская экономика создала всего 120 000 новых рабочих мест, что значительно меньше прогноза экономистов. Неблагоприятные данные просигнализировали о том, что недавнее восстановление рынка труда США, возможно, выдыхается, и спровоцировали падение акций, входящих в индекс Dow Jones Industrial Average, что обычно вызывает покупку доллара в качестве валюты-убежища.

Тем не менее, инвесторы стали продавать доллар, хотя и искали убежища в казначейских облигациях США. На фоне опасений относительно китайской экономики и европейского долгового кризиса слабые данные по занятости высветили возможность того, что ФРС предпримет дальнейшие меры количественного смягчения, которые ослабляют позиции доллара.

В понедельник вечером председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке выступил на конференции в Джорджии, это его первое выступление после выхода данных по занятости в пятницу.

**Экономике еще далеко до восстановления после финансового кризиса

**Оцениваем, как более серьезные европейские проблемы могут повредить США

**Бернанке не комментировал денежно-кредитную политику в ходе своего подготовленного выступления

**Реформы сфокусированы на теневой банковской системе

**Необходимо сделать больше для устойчивости фондов денежного рынка

«Обычно падение индекса Dow является позитивным фактором для доллара», — сказал Майкл Вулфолк, старший валютный стратег-аналитик Bank of New York-Mellon.

Несмотря на ряд обнадеживающих американских данных, Вулфолк полагает, что ФРС в этом году представит новые меры по покупке облигаций. «Бернанке хочет осуществить третий этап количественного смягчения, и он ищет предлог для этого», — отметил Вулфолк.

В понедельник вечером в Нью-Йорке в системе EBS пара евро/доллар торговалась по 1.3105 против 1.3088 в пятницу вечером, пара доллар/японская йена – по 81.49 против 81.62, а пара евро/йена – по 106.83 против 106.85. Пара доллар/швейцарский франк торговалась по 0.9174 против 0.9175.

Индекс доллара, отражающий стоимость американской валюты против корзины из других валют, составлял 79.785 против 79.886.

Ранее Китай сообщил о том, что потребительские цены в марте выросли на 3.6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, ослабив надежды на то, что Пекин понизит процентные ставки с целью стимулирования слабеющего экономического роста.

В условиях низкого объема торгов евро продолжил начавшийся в пятницу рост против доллара, несмотря на сохраняющиеся опасения относительно Испании. Доходность облигаций этой страны, которая пытается взять под контроль дефицит своего бюджета, недавно резко подскочила вверх.

В понедельник правительство Испании объявило о том, что оно будет добиваться сокращения бюджета еще на 10 млрд евро, что оказало поддержку единой европейской валюте.

«Сработал ряд стоп-приказов» по паре евро/доллар, и это помогло ей подняться выше 1.31, говорит Рави Бхарадвадж, аналитик Western Union Business Solutions в Вашингтоне. «Ликвидность на рынках сейчас низка, и небольшие изменения выливаются в большие».

Валюты торговались без существенных изменений после выступления Бернанке

В ходе европейской сессии в понедельник наблюдалась сдержанная динамика валют в условиях небольшого объема торгов. Рынки в Лондоне были закрыты в связи с празднованием Пасхи. Против швейцарского франка евро торговался вблизи уровней, на которых проводилась интервенция.

”Рынок устраивает текущий курс евро против швейцарского франка, но я сомневаюсь, что то же самое можно сказать и про Швейцарский национальный банк”, — отметил валютный трейдер в Цюрихе.

10:00 мск. Германия: Экспорт за февраль(Предыдущее значение — +2.3 % м/м, Прогноз — -0.4 % м/м)

Потребительская инфляция в Китае усиливается, что может заставить Народный Банк Китая прибегнуть к очередному ужесточению денежно-кредитной политики. Это может снизить склонность инвесторов к риску, и негативно сказаться не только на товарных валютах (австралийский, новозеландский и канадский доллар), но и евро/йене и евро/долларе.

Доллар США находился под прицелом участников рынка, которые продолжали переваривать значение неутешительных данных из США о рабочих местах и ждать возвращения многих других после длинных выходных. Азиатские акции снизились четвертую сессию подряд, а MSCI Asia-Pacific Index упал на 0.6%.

1.5% снижение Nikkei произошло из-за восстановление йены и снижение шансов на ближайшее ослабления Китая, после несколько выше, чем ожидалось, ИПЦ за март (3.6% против 3.3% консенсус-прогноза). Shanghai Composite потерял почти 1%. Американские акции могут сегодня открыться с понижением перед формальным началом сезона отчета по доходам.

Четыре момента наступившей недели, на которых хочется заострить внимание.

1 — отчет по занятости в США вызвал разочарование. Тем не менее, что разочарование может быть смягчено более широкой оценкой состояния рынка труда. Тот факт, что еженедельные первичные заявки по безработице продолжают постепенно падать, зарплата увеличивается, также как и количество отработанных часов, предостерег от преувеличение значения пятничного доклада. Конечно, настоящие испытания на рынке труда еще впереди. В частности, сезонный фактор, и доклад в мае с сезонной корректировкой начнет вычитать рабочие места, а не добавлять их. Многочисленные чиновники ФРС выступают на этой неделе, и инвесторы, скорее всего, узнают, что данные по занятости не должны существенно влиять на их взгляды.

2 — европейский долговой кризис снова дает о себе знать. Непосредственной причиной являются слабые экономические данные, которые делают более трудноисполнимой задачу снижения сотношения: дефицит/ВВП. Ни по реструктуризации долга Греции, ни по испанскому бюджету, соглашения не достигнуты. Доходности Испанских облигаций находятся около 4-месячных максимумов, а итальянских — приближаются к 2-месячным максимумам. Немецкие 2-летки достигли рекордно низкого уровня на прошлой неделе и 10-летние находятся на самом низком уровне за год, около минимумов сентября прошлого года. Аукцион Италии 12 апреля привлечет много внимания на этой неделе после разочаровывающих продаж Испании на прошлой неделе.

3 — банк Японии проводит двухдневное заседание на фоне больших надежд, что он примет дополнительные меры для повышения вероятности достижения своей 1% цели инфляции. Хотя это маленькие шаги, и слишком рано ожидать после увеличения плана покупки активов JPY10 трлн в середине-феврале, рынок надееется на большее QE. Недавний поток новостей был бедным в том смысле, что опрос Tankan был слабее, чем ожидалось, в том числе дефляция продолжает захват Токио, судя по мартовскому ИПЦ, денежная база сократилась впервые за два года, и нисходящий тренд йены был приостановлен. Банк Японии будет предлагать более всеобъемлющую экономическую оценку 27 апреля. Рост напряженности в еврозоне и слабые данные по занятости в США возобновляют спекуляции в некоторых кругах о QE3 (опять же) служат стимулом к восстановлению йены. Вчера Япония сообщила о несколько лучше, чем ожидалось, профиците счета текущих операций JPY1.178 трлн в феврале. Это свидетельствует о восстановлении торгового баланса после лунного Нового года. Евро может испытытать на прочность поддержку у JPY106. Прорыв может стимулировать движение в сторону JPY104.30-50.

4 — индекс потребительских цен Китая увеличился на 3.6% в марте с 3.2% в феврале и больше, чем консенсус 3.3%. Спекуляции о снижение нормы обязательных резервов и показатели инфляции будут присутствовать на рынке. Разбивка показывает, что цены на продовольствие остаются главным виновником, увеличившись на 7.5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и по сравнению с 1.85 увеличением непродовольственных товаров. Китай сообщит другие экономические данные на этой неделе, включая баланс торговли за март (как ожидается, будет дефицит, так как экспорт и импорт значительно замедлились). Сообщения о новых кредитах юаней, как ожидается, выйдут до конца недели, и они, как предполагается, покажут на 105 больше по сравнению с CNY710.7 млрд. в феврале.

Помимо этого, семь акций в индексе S & P 500, достигли 52-недельного максимума, одиннадцать акций, торгуются на новых минимумах. Это первый раз в этом году, что акции в индексе торгуются на новых минимумах и новых максимумах в течение одного дня, а это еще один признак того, что краткосрочный импульс рынка пробуксовывает.

Курс евро оттолкнулся от нижней границы торгового диапазона по отношению к доллару, которая с конца января находится в области 1.2970 — 1.3000. Эту область трудно сломать, без значительных ухудшений в потоке новостей. Тем не менее, экономические риски слабых докладов, в ближайшие дни и политические риски в преддверии предстоящих французских и греческих выборов по-прежнему выступают за возможный разрыв вниз в среднесрочной перспективе.

Владислав Митяшин
Аналитик компании «FreshForex»

Сообщений: 124,669
Регистрация: 1.3.2008
Из: ЗГВ
Пользователь №: 936
Спасибо сказали: 1635 раз(а)

Заработано: 0$
Выплачено: 0$
Штрафы: 0$
К выплате: 0.000$

Японская йена во вторник заметно укрепилась против других основных валют, так как рост доходности облигаций Испании и сохраняющиеся опасения относительно темпов экономического роста в США побудили инвесторов вкладывать средства в активы-убежища.

Японская валюта достигла самого высокого уровня за семь недель против евро.

Стоимость заимствования для Испании подскочила до самого высокого уровня с декабря, в то время как правительство защищает свою способность сократить дефицит. Фондовые индексы упали в Европе и США, в то время как высокодоходные облигации подешевели, заставив вспомнить о периоде, предшествовавшем реструктуризации греческого долга ранее в этом году.

Это был еще один день волнений после выхода в пятницу разочаровывающих данных по числу рабочих мест в США.

«Поступил поток плохих новостей, и рынок склонен к пессимизму, — сказал Ник Бенненброк, главный валютный стратег-аналитик Wells Fargo в Нью-Йорке. – Инвесторы склонны считать стакан наполовину пустым. Необходимы позитивные новости, чтобы изменить ситуацию».

В конце нью-йоркской сессии в системе EBS пара доллар/йена торговалась по 80.67 против 81.49 в понедельник вечером. Пара евро/йена торговалась по 105.54 против 106.80.

Банк Японии также помог йене вырасти во вторник, воздержавшись от дополнительного денежно-кредитного стимулирования в ходе своего двухдневного заседания. Ранее в этом году центральный банк Японии удивил рынки, увеличив программу покупки активов на 10 трлн йен.

В течение следующих недель возможна неровная торговля, так как инвесторы ждут выхода индикаторов восстановления американской экономики. Представители ФРС, выступавшие в понедельник и во вторник, не дали четких указаний на то, прибегнет ли центральный банк к новому этапу стимулирования экономики.

Доллар США вырос против швейцарского франка до 0.9184 против 0.9171. Индекс доллара ICE, отражающий стоимость американской валюты против корзины из других валют, составлял 79.861 против 79.733.

Вероятно, евро продолжит снижаться против доллара и йены на фоне ожиданий более активных действий Европейского центрального банка, направленных на стабилизацию рынков. Грядущие выборы во Франции и Греции могут усилить опасения.

В конце дня в Нью-Йорке пара евро/доллар торговалась по 1.3082 против 1.3106.

Сырьевые валюты, такие как австралийский доллар, также упали во вторник, после того как Китай, один из крупнейших потребителей сырья, сообщил о сокращении импорта в прошлом месяце. Пара австралийский доллар/доллар США торговалась по 1.0250 против 1.0315.

Пара британский фунт/доллар торговалась по 1.5868 против 1.5904.

События, на которые стоит обратить внимание сегодня:

16:30 мск. США: Индекс цен на импорт за март(Предыдущее значение — 0.4 % м/м, Прогноз — 0.8 % м/м)

18:00 мск. США: Запасы сырой нефти по данным EIA(Предыдущее значение — 9.009 млн., Прогноз — 2.125 млн.)

22:00 мск. США: Бежевая книга ФРС

Не смотря на победы доллара, небо над Америкой является отнюдь не безоблачным.

1 — Штаты не изолированы от остального мира, который сейчас переживает не самые лучшие времена: «приземление» Китая, будет ли оно мягким или жестким, и проблемы еврозоны, не смогут не сказаться на ту сторону Атлантики.

2 — инфляционное давление в США начинает постепенно расти (что сегодня может подтвердить ИЦИ) под влиянием высоких цен на нефть, торговый дефицит увеличивается, а рынок недвижимости по-прежнему находится в подавленном состоянии.

Конечно, предсказать будущий настрой рынка сложно. Американские инвесторы, кажется, пребывают в убеждении, что экономика США сможет остаться в стороне от мировых проблем, следуя своему пути и демонстрируя устойчивый рост. Мировые рынки – это чрезвычайно сложный механизм, поэтому может получиться так, что они окажутся правы: в конце концов, замедление темпов экономического роста Китая не приведет к такому катастрофическому и немедленному удару по рынкам, как, например, кредитный кризис. Если же это вызовет снижение цен на сырье, то в итоге американская экономика, возможно, и получит некоторую пользу.

Одна треть государств валютного союза по итогам прошлого года вступила в рецессию, которая определяется как сокращение ВВП в течение двух кварталов подряд.

В отличие от американского, настрой производственного сектора региона далек от оптимистичного: в марте индекс менеджеров по закупкам составил всего лишь 47.7, упав до 3-месячного минимума, снизившись восьмой месяц подряд. Уровень безработицы в еврозоне подскочил в феврале до наибольшего уровня за последние 14 лет — 10.8%.

Премьер-министр Китая Вэнь Дзябао объявил о снижении целевого уровня экономического роста в 2020 году до 7.5% из-за того, что руководство страны пытается переориентировать национальную экономику на внутреннее потребление. До этого с 2005 года показатель находился на отметке в 8%. Подобная новость крайне встревожила финансовые рынки, хотя в Банке Китая и уверяют, что в этом году темп роста экономики Поднебесной останется выше 8%. В прошлом году китайский ВВП вырос на 9.2%.

В феврале Китай зафиксировал наибольший дефицит торгового баланса за последние 10 лет в $31.5 млрд. Это произошло из-за того, что импорт превысил экспорт более чем в 2 раза. Ухудшение торговой позиции Китая связано, главным образом, с низким спросом еврозоны на китайские товары – на Европу приходится около 20% всего китайского экспорта. Принимая во внимание снижение зарубежного спроса, можно ожидать, что китайский экспорт будет слабеть в течение, как минимум, еще нескольких месяцев.

В конце марта много шума наделали противоречивые данные по китайскому производственному индексу PMI: если показатель, рассчитанный HSBC, оказался ниже 50, что говорит о сокращении отрасли, то значение официального индекса было выше этой отметки. Официальные данные смогли несколько улучшить настрой рынка, однако окончательно развеять беспокойство инвесторов им так и не удалось.

Можно с большой уверенностью сказать, что движение курса доллара будет зависеть, в первую очередь, от дальнейших действий Федеральной резервной системы. Основной вопрос, волнующий инвесторов, остается неизменным: запустит ли ФРС новый раунд QE для стимулирования экономического роста?

Когда председатель ФРС Бен Бернанке признает, что в целом экономическая ситуация в стране улучшилась, то снижаются ожидания дольшейго смягчения, и доллар начинает расти. Когда же он дает понять, что Центробанк по-прежнему оставляет за собой возможность провести дополнительное количественное смягчение, так как экономика еще не достаточно окрепла, чтобы обеспечить быстрое сокращение безработицы, то доллар падает. Как только Бернанке заявил, что в ближайшее время безработица, скорее всего, больше не будет снижаться, вновь создаваемые рабочие места значительно снизились по сравнению с предыдущими месяцами. Но, глава ФРС предупредил, что недавние признаки улучшения ситуации на рынке труда могут быть вызваны статистическими погрешностями.

Возможно, что участники рынка стали возлагать на экономику США слишком большие надежды, а значит, инвесторы будут сильно разочарованы, если данные, которые будут поступать из страны, окажутся хуже прогнозов. Учитывая тот факт, что прогнозы постоянно улучшаются, вероятность того, что фактические данные не смогут их оправдать, растет.

Благодаря восстановлению американской экономики, обратная зависимость между динамикой доллара США и аппетитом инвесторов к риску начала сходить на нет. Но, устойчивый рост американской валюты возможен только в том случае, если полностью исчезнет риск QE3, что во втором квартале маловероятно.

Кроме того, темп роста ВВП США в первом квартале мог замедлиться. Так как высокие цены на нефть оказывают негативный эффект на экономику США, увеличивая инфляционное давление, а к концу года в Америке перестанут действовать значительные налоговые льготы.

Хотя слабость европейской экономики негативно сказывается на швейцарском экспорте, стране, возможно, удастся избежать сокращения ВВП за счет сильного спроса на внутреннем рынке.

Фундаментальные макроэкономические показатели Швейцарии остаются сильными: бюджет сбалансирован, госдолг снижается, а доходности по гособлигациям являются более низкими, чем в Германии и США.

С одной стороны, швейцарской экономике удалось набрать некоторую силу: уверенность инвесторов выросла в марте в течение третьего месяца подряд, продажи за рубеж, скорректированные на инфляцию и сезонные колебания, увеличились в феврале на 9.2% (м/м). Швейцарский Национальный банк повысил прогноз по росту ВВП страны в 2020 году с 0.5% до 1%.

Порог для EUR/CHF, установленный ШНБ на отметке в 1.2000 в сентябре прошлого года, помог стабилизировать курс франка. Участники рынка показали свое доверие к способности Центробанка поддерживать этот уровень. В последнее время пара торговалась в узком диапазоне близко к пороговому значению 1.2000.

В то же время, угроза дефляции остается серьезной и может подтолкнуть экономику Швейцарии к рецессии. Если дефляционное давление в ближайшие месяцы усилится, то ШНБ, может поднять минимальный уровень по EUR/CHF. Впрочем, под влиянием растущих цен на нефть вероятность подобного исхода снизилась.

Главный риск для австралийца – ухудшение состояния экономики Китая, основного потребителя австралийского экспорта. Ожидается, что разговоры о возможности «жесткого приземления» китайской экономики продолжат оказывать давление на курс австралийской валюты во втором квартале.

Многие ожидают, что Резервный банк Австралии в мае снизит процентные ставки. Сам Центробанк решил выждать и посмотреть, как поведут себя потребительские цены в первом квартале (данные выйдут 24 апреля). В марте индекс CPI увеличился на 1.8% (г/г), показав наименьший подъем с октября 2009 года.

10 мая будет представлен новый бюджет Австралии. Скорее всего, в случае сокращения бюджета, РБА придется смягчить монетарную политику, чтобы приспособиться к новым условиям.

Канадская экономика выросла на 0.1%. Хотя темп роста страны замедлился по сравнению с последним кварталом 2020 года, экономические перспективы страны выглядят вполне благоприятными, так как Канада выигрывает от восстановления американской экономики и высоких цен на нефть.

Поле публикации плана госрасходов, согласно которому Канада предполагает сбалансировать бюджет в 2020-2020 гг. и привести его в состояние профицита в 2020-2020 гг. агентство S&P подтвердило наивысший кредитный рейтинг Канады – еще один фактор, выделяющий страну среди других государств G10. Таким образом, у луни есть все шансы на то, чтобы продолжить укрепляться.

Dollar Index может вырасти до 80.35, т.е. доллар может еще окрепнуть.

Владислав Митяшин
Аналитик компании «FreshForex»

Сообщений: 124,669
Регистрация: 1.3.2008
Из: ЗГВ
Пользователь №: 936
Спасибо сказали: 1635 раз(а)

Заработано: 0$
Выплачено: 0$
Штрафы: 0$
К выплате: 0.000$

Возобновившиеся разговоры о намерениях Банка Японии уронили японскую йену против доллара США и евро на торгах в среду.

В последние дни трейдеры говорили о том, будет ли Банк Японии в ближайшее время покупать государственные облигации в рамках усилий по повышению инфляции как минимум до 1%. Ранее на этой неделе йена резко выросла после того, как по итогам своего заседания Банк Японии не представил новых мер количественного смягчения.

Тем не менее, инвесторы сфокусировались на комментариях министра финансов Японии Дзюна Адзуми. Он стремился воспрепятствовать дальнейшим покупкам йены в качестве валюты-убежища, которые активизировались в связи с ростом опасений относительно долгового кризиса еврозоны. Кроме того, Адзуми призвал центральный банк сделать больше для прекращения падения цен, которое подрывает восстановление экономики страны.

Слабая йена является центральным элементом усилий Банка Японии по стимулированию инфляции и улучшению ситуации с экспортом.

Казалось, что Банк Японии был настроен довольно серьезно, когда в январе и феврале он говорил об изменении политики, сказал Стивен Ингландер, стратег-аналитик Citigroup в Нью-Йорке.

«Рынок был разочарован ранее на этой неделе, но если с их стороны поступит сильный сигнал, йена ослабеет», — отметил он. Очередное заседание Банка Японии намечено на 27 апреля, и рынки ищут доказательств изменения его позиции.

В среду вечером в Нью-Йорке в системе EBS пара евро/доллар торговалась по 1.3109 против 1.3082 во вторник вечером, пара доллар/йена – по 80.85 против 80.67, пара евро/йена – по 105.96 против 105.54, доллар/швейцарский франк — по 0.9172 против 0.9184.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против корзины из других валют, составлял 79.751 против 79.891.

Ранее в среду член правления Европейского центрального банка Бенуа Кер заявил, что высокая стоимость заимствования для Испании не отражает фундаментальных показателей экономики, и намекнул, что ЕЦБ может возобновить покупки облигаций, чтобы ослабить повышательное давление на доходность облигаций Италии и Испании.

Этих комментариев было достаточно, чтобы спровоцировать небольшой рост евро и основных фондовых индексов, а также снизить доходность государственных облигаций Испании и Италии. Инвесторы, успокоенные отчетом ФРС, свидетельствующим о продолжении умеренного экономического роста в США, также сократили покупки йены и доллара в качестве активов-убежищ.

Тем не менее, положение дел в самых проблемных экономиках еврозоны и отсутствие постоянного решения для их налогово-бюджетных проблем ограничили рост евро.

«В то время как нарастает давление на доходность облигаций Италии и Испании, людей все больше беспокоит отсутствие экономического роста» как элемента решений европейских проблем, сказал Эндрю Уилкинсон, главный стратег-аналитик Miller Tabak & Co LLC. «Когда вы фокусируетесь исключительно на мерах экономии, одни только эти меры не принесут результата», — добавил он.

В своей последней Бежевой книге ФРС сообщила о росте экономической активности во всех 12 регионах. Центральный банк указал на точки роста в экономике, однако отметил, что подорожание энергоносителей вызывает беспокойство.

12:00 мск. Еврозона: Ежемесячный бюллетень ЕЦБ

12:30 мск. Великобритания: Баланс внешней торговли за февраль (Предыдущее значение — -7.53 млрд. GB, Прогноз — -7.7 млрд. GB)

13:00 мск. Еврозона: Промышленное производство за февраль (Предыдущее значение — +0.2 % м/м, Прогноз — -0.3 % м/м)

16:30 мск. США: Число первичных заявок на пособие по безработице (Предыдущее значение — 357 тыс., Прогноз — 355 тыс.)

Доллар упал по отношению к евро в среду, поскольку стоимость испанского долга снизилась. Однако вчерашнее падение было не столь существенным по сравнению с ростом, когда Федеральная резервная система не просигнализировала о новом раунде количественного смягчения, или QE3.

Федеральная резервная система считает, что экономика США продолжает расти «скромными темпами» последний месяц, по данным Beige Book. Фраза та же, что используется для описания экономики в двух предыдущих докладах.

Бежевая книга ФРС отметила скромный до умеренного рост для экономики, занятости, инфляции и жилой недвижимости.

Ожидание дальнейших мер поддержки со стороны ФРС выросли на прошлой неделе, когда политики указали на вялый рынок труда и проблемы на зарубежных финансовых рынках, а также риск в США для экономических перспектив роста.

Падение доллара началось во время азиатской сессии, вскоре после того, Алкоа Инк вырос на 6.22% после сообщения о неожиданной в первом квартале прибыли. Это поддерало азиатские акции.

«При этом доллар как убежище снизил свою привлекательность, а азиатские акции восстановились от минимумов, из-за чего доллар США пострадал»,- сказал Сью Трин, валютный стратег-аналитик RBC Capital Markets.

Падение стоимости испанского и итальянского долга поддерживали американские акции и евро в среду, но многие рассматривают это как временный эпизод, так как перспективы европейской экономики по-прежнему мрачны.

«Мы пессимистичны относительно Европы», — сказал Дэвид Шкивами, менеджер по мировому портфелю активов в Loomis Sayles & Co «отрицательная энергия экономики перевесит временные финансовые решения» центральной банковской деятельности.

Евро будет слабеть, чтобы вся Европа — не только Германия — повысили конкурентоспособность на мировом рынке и снизили торговые и инвестиционные дисбалансы, сказал он.

«Это потребует достаточного денежного смягчения, чтобы ослабить евро», — сказал Шкивами.

Некоторые чиновники ФРС также говорили на этой неделе.

Президент ФРС (Атланта) Деннис Локхарт сказал, что слабый отчет по заработной плате за март не означает, что восстановление сходит с рельсов.

Владислав Митяшин
Аналитик компании «FreshForex»

Сообщений: 124,669
Регистрация: 1.3.2008
Из: ЗГВ
Пользователь №: 936
Спасибо сказали: 1635 раз(а)

Заработано: 0$
Выплачено: 0$
Штрафы: 0$
К выплате: 0.000$

Доллара заканчивает неделю потерями против против основных валют перед обзором по инфляции

Доллар несет потери против большинства основных валют перед сегодняшним прогнозом потребительских цен в США и, если они замедлились, это возродит спекуляции, что Федеральная резервная система будет продолжать адаптивную политику.

Доллар торгуется выше 0.4 процента от шестинедельного минимума против йены после того как президент Fed Bank в Нью-Йорке Уильям Дадли подтвердил, что он поддерживает обязательство центрального банка держать процентные ставки низкими до конца 2020 года. Йена ослабла после того, как Южная Корея заявила, что Северная пыталась запустить ракету. Сингапурский доллар коснулся одного месячного максимума после того, как восстановление экономического роста заставили центральный банк принять меры по ужесточению денежно-кредитной политики для сдерживания инфляции.

«Ожидания дальнейшего ослабления являются фактором, который давит на доллар», — сказал Кавабата Такуя, сотрудник научно-исследовательского института Gaitame в Токио. «Замедление ожидания появились отчасти потому, что ФРС считает восстановление американской экономики идет медленнее, чем должно быть».

Американская валюта ослабла до $ 1.32, и упала на 0.7 процента за неделю. Валюта Сингапура выросла до S $ 1.2469 за доллар, наибольший прирост после 2 марта, и на 0.5 процента выше, чем вчерашнее закрытие.

Северная Корея выстрелила ракетой Sohae, заявил Ким Мин Сок южнокорейский представитель министерства обороны на телевизионном пресс-брифинге в Сеуле. Японский министр обороны Наоки Танака сказал, что объект, запущенный от коммунистической нации пролетел более минуты и упал в море.

Цены потребителей в США

Цены потребителей в США, вероятно, выросли на 0.3 процента в прошлом месяце после подъема на 0.4 процента в феврале, согласно среднему прогнозу опроса Bloomberg News. Министерство труда выпустит релизы в американскую сессию.

Вчера отчет показал, что первичные заявки на получение пособия по безработице в США увеличились на 13 000 за неделю, завершившуюся 7 апреля и достигли 380 000, самый высокий показатель с 28 января. Nonfarm Payrolls увеличились на 120 000 в марте, наименьший рост за пять месяцев, сказали в департаменте.

Заместитель председателя ФРС Джанет Йеллен поддержала центральный банк в вопросе «очень адаптивной» политике на этой неделе, заявив, что ФРС, вероятно, не достигнет своей цели полной занятости в течение многих лет, а инфляция останется на уровне 2 или ниже процентов целевого ФРС. Центральный банк ориентируется на годовой индекс цен личных потребительских расходов.

Дадли заявил вчера, что «слишком рано делать вывод о том, что мы вышли из леса, как подчеркивалось в марте на рынке труда», добавив, что он по-прежнему поддерживает политику проведения ставки близкой к нулю до конца 2020 года. Выступления Дадли и председателя ФРС Бена Бернанке запланированы на сегодня.

Курс евро был близок к трех-месячному минимуму против фунта. Сегодняшний доклад может показывать, что итальянское производство сократилось второй месяц подряд. Промышленное производство, вероятно, снизилось на 0.7 процента в феврале по сравнению с предыдущим месяцем, когда оно снизилось на 2.5 процента.

Евро против валюты Великобритании коснулся 0.8227 вчера, самый низкий показатель с 9 января.

12:30 мск. Великобритания: Индекс отпускных цен производителей за март (Предыдущее значение — 4.1 % г/г, Прогноз — 3.4 % г/г)

16:30 мск. США: Индекс потребительских цен за март (Предыдущее значение — 2.9 % г/г, Прогноз — 2.7 % г/г)

17:55 мск. США: Мичиганский индикатор настроений потребителей в апреле (Предыдущее значение — 76.2, Прогноз — 76.5)

В США крупнейший бюджетный дефицит в марте (за месяц) увеличился на 232 миллиарда долларов. У Америки есть проблема рекордного дефицита, и это потребует решения, пересмотра как статей доходов, так и расходов, чтобы исправить эту ситуацию. Правительство понимает, что бюджет раздутый, и необходимо гораздо больше сокращение расходов и пропорционально — увеличение доходов, чтобы дефицит сократить.

Министерство финансов США не может покрыть уже более половины средств из потребности в финансировании, и ФРС является одним из крупнейших печатных денежных станков, простите, держателей американских бумаг. Дефицит, говорите? В самом деле, почему бы не на печатать деньги для потребности Америки? Согласитесь, что самая большая страна в мире не может напечатать себе процветание.

Серьезно, это может работать. Просто нет другой альтернативы, если, конечно Америку не облажить налогом на ВСЕ! около 1500%.

(или хотя бы ввести налог на все активы).

Владислав Митяшин
Аналитик компании «FreshForex»

Сообщений: 124,669
Регистрация: 1.3.2008
Из: ЗГВ
Пользователь №: 936
Спасибо сказали: 1635 раз(а)

Заработано: 0$
Выплачено: 0$
Штрафы: 0$
К выплате: 0.000$

После выхода более слабых, чем ожидалось, данных по ВВП Китая в пятницу усилились чистые продажи высокодоходных валют Большой десятки. «Мы видим чистые продажи австралийского доллара, шведской и норвежской кроны, евро и канадского доллара», — говорит Самарджит Шанкар из BNY. С другой стороны, «мы видим значительное увеличение притока капитала в доллар США, связанное с динамикой, наблюдавшейся в последние сессии».

Это была еще одна потеря на Уолл-стрит после того, как опасения по поводу Европы вернулись.

Акции закрылись снижением в пятницу, причем для них это была худшая неделя с начала года. Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 1.6 процента за неделю, Индекс Standard & Poor 500 упал на 2 процента.

Dow еще в плюсе 5 процентов за год, что для первого квартала вполне достойно.

В пятницу Dow потерял 136.99 пункта и закрылся на 12 849.59, потери составили 1.1 процента. Он шел вниз весь день, но наибольшие потери понес в последние полчаса. Снижение уничтожило большую часть 181-пунктового роста Доу за день до этого.

Индекс Standard & Poor 500 упал на 17.31 пункта (1.3 процента) до 1 370.26. Nasdaq Composite упал на 44.22 пункта (1.5 процента) до 3 011.33.

У инвесторов было несколько причин задуматься о перспективах мирового экономического роста:

1. Рост затрат по займам в Европе напомнили инвесторам, что долг континента растет и проблемы не закончились.

2. Замедлился Рост в Китае.

3. Индекс потребительского доверия вышел слабее, чем ожидали аналитики.

Питер Кардилло, главный экономист на рынке капитала Rockwell Global, сказал, что инвесторы обеспокоены тем, что в Европе экономических проблем будет больше, чем ожидалось ранее. Европа нуждается в росте, чтобы исправить свои долговые проблемы, но рост стоимости заимствований может вынудить еще больше сокращать государственные расходы.

«Не может быть роста, если у вас слишком много строгих мер», — сказал Кардилло. «Я думаю, что это страх».

Европейские рынки упали в целом. Индексы во Франции и Германии упали более чем на 2.4 процента. Индекс FTSE 100 в Великобритании упал на 1 процент.

Проблемы сосредоточены в Испании и Италии, что показали их финансовые рынки в пятницу. Основной фондовый индекс Испании упал на 3.6 процента и на 15 процентов за год. Доходность по 10-летним государственным облигациям выросла до 5.93 процента, а в Италии выросла до 5.52 процента. Это признак того, что доверие инвесторов в этих странах снижается. Это также означает, эти страны должны платить больше, чтобы занимать деньги.

Новые данные показали, что китайская экономика выросла на 8.1 процента, темпами в январе-марте самыми медленными за последние три года. В США, индекс потребительского доверия вышел слабее, чем ожидали аналитики.

Фондовое снижение было широким. Все 10 секторов рынка в индексе S & P 500 упали во главе с 2.3 процентным падением акций финансовых компаний.

Акции Бэнк оф Америка упали на 5.3 процента. Wells Fargo & Ко и JPMorgan Chase & Ко, каждый упал более чем на 3.5 процента, поскольку инвесторы сосредоточились на комментариях, которые говорят, что давление от плохих кредитов будет продолжаться.

Среди акций набольшие падения:

— Компании Apple Inc упали на 2.8 процента после сообщения о том, что немецкий суд вынес решение против нее в патентной борьбе с Motorola — технологии мобильной электронной почты.

— Google упали на 4 процента после того, как компания заявила, что выпуск новых акций не согласован с акционерами.

Доллар и облигации казначейства выросли. Нефть упала на 81 цент до $ 102.83 за баррель.

Апрель может стать одним из худших месяцев для акций, что не очень хороший знак для рисковых активов.

События, на которые стоит обратить внимание сегодня:

13:00 мск. Еврозона: Баланс внешней торговли за февраль(Предыдущее значение — -7.6 млрд., Прогноз — + 1.5 млрд.)

16:30 мск. США: Розничные продажи за март(Предыдущее значение — 1.1 % м/м, Прогноз — 0.4 % м/м)

17:00 мск. США: Чистый приток капитала за февраль(Предыдущее значение — 101.0 млрд.)

Рынки на наступившей неделе сосредоточены на отчетах прибылей ведущих компаний, заимствованиям Испании, и экономике Китая.

Проблемы, вытекающие из Европейского кризиса суверенного долга распрастранившегося на Испанию продолжает сказываться на рынке. Испанский 5-летний CDS (мера стоимости страхования против испанского дефолта) торгуется вблизи максимумов, испанские лидеры продолжают проталкивать дополнительные сокращения бюджета для приведения своего долга к 68.2%. Хотя реакция рынка относительно сдержанная из-за защиты предоставляемых LTRO кредитования ЕЦБ в этом году, трейдеры продолжают активно следить за развитием ситуации в Испании, чтобы оценить возможные последствия заражения. Испания планирует продать облигации со сроком погашения в 2020 и 2022 годах — 19 апреля в 08:30 GMT.

Народный банк Китая и Государственное бюро по иностранной биржи в эти выходные приняли решение, чтобы увеличить торговый диапазон для USDCNY от 0.5% до 1.0% в день. Так как китайское правительство продолжает корректировать свою экономическую политику, чтобы держать инфляцию на низком уровне и поддерживать стабильный рост, оно готово использовать валютную политику для достижения своей цели.

После недавних комментариев от премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао о том, что курс USDCNY может быть близок к «равновесию» в узком диапазоне USDCNY в 2020 году и решение в эти выходные, рынки могут рассматривать, что Китай менее охотно позволяет изменение курса юаня, выбирая политику регулирования вместо более либерализованной политики. Отсутствие ожидаемого укрепления юаня в сочетании с контролем над капиталом может способствовать переходу капитала в высокодоходные, более ликвидные активы.

По мере ослабления евро, следует внимательно наблюдать за швейцарским франком.

Владислав Митяшин
Аналитик компании «FreshForex»

Сообщений: 124,669
Регистрация: 1.3.2008
Из: ЗГВ
Пользователь №: 936
Спасибо сказали: 1635 раз(а)

Заработано: 0$
Выплачено: 0$
Штрафы: 0$
К выплате: 0.000$

Доллар ослаб после смешанных экономических релизов в понедельник против всех своих основных конкурентов. Большое количество экономических данных, опубликованных в США, кажется, было главной причиной слабости. Число розничных продаж был лучше, чем ожидалось, но уверенность в жилищно-строительном секторе неожиданно упала, и индекс производства в Нью-Йорке резко снизился.

Доллар коснулся и отступил от одного-месячного максимума — 1.2994 $ против евро, и в оставшееся время уступил больше фигуры своему конкуренту.

Еврозона. Сальдо торгового баланса вернулось в профицит в феврале от дефицита в январе, так как экспорт в страны, не входящие в единый валютный блок продолжает солидно расти, по последним данным Евростата. Без сезонных колебаний сальдо торгового баланса было EUR 2.8 млрд. в феврале по сравнению с пересмотренным 7.9 млрд. евро дефицита в январе. Экономисты ожидали, что положительное сальдо составит 3 млрд. евро.

Доллар также оттолкнулся от более чем одно недельного уровня $ 1.5818 по сравнению с фунтом стерлингов, который вырос более $ 1.59.

Доллар упал ниже недельного диапазона около Y80.75 против японской йены и обозначил полуторно месячный минимум Y80.28.

Розничные продажи в США оставались сильными в марте месяце, согласно данным, опубликованным в понедельник министерством торговли, хотя темпы роста продаж несколько замедлились от уровня февраля. По предварительным оценкам, общий объем розничных продаж в США сезонно скорректированных $ 411 100 000 000 в марте, увеличение на 0.8 процента по сравнению с уровнем февраля. В то время как февральские данные были пересмотрены немного вниз — 1 процент роста, а не на 1.1 процента как первоначально сообщалось, рост продаж в марте вышел значительно сильнее, чем 0.3-процентный рост предсказанный экономистами.

Индекс доверия Homebuilder в США показал неожиданное ухудшение в апреле месяце, согласно докладу, опубликованному Национальной ассоциацией строителей жилья в понедельник, это стало первым падением за последние семь месяцев. В докладе показано, что индекс рынка жилья NAHB/Wells Fargo упал до 25 в апреле с 28 в марте. Снижение удивило экономистов, которые ожидали, что индекс выростит до 29.

Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликовал доклад в понедельник, который показывает некоторое улучшение производственной деятельности в апреле месяце, но индекс деловой активности в секторе упал гораздо большее, чем экономисты ожидали. ФРБ Нью-Йорка заявил, что общий индекс деловых условий упал до 6.6 в апреле с 20.2 в марте. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 18.0.

Евро восстановился с двухмесячного минимума против доллара США в понедельник после роста ключевых фондовых индексов США, и ненадолго перевесил растущие опасения относительно стоимости заимствований в Испании.

Единая европейская валюта упала до самого низкого уровня с 16 февраля, ниже 1.30 доллара, на фоне опасений относительно способности Испании справиться с дефицитом бюджета. Эти опасения подтолкнули доходность облигаций выше 6%, психологически важного уровня, а ключевой фондовый индекс упал до нового минимума.

Однако, евро восстановился после выхода данных по розничным продажам в США в марте, которые оказались лучше прогноза на рынке. Данные способствовали росту спроса на акции и высокодоходные валюты, что помогло евро развернуться и вернуть утраченные в первой половине дня позиции.

Тем не менее, инвесторы испытывают все большую нервозность в отношении еврозоны. Растут опасения, что попытки Испании навести порядок в своей экономике, предпринимаемые столь скоро после реструктуризации облигаций Греции, не сработают, и что Европейскому центральному банку, возможно, придется прибегнуть к новым нетрадиционным мерам, чтобы ослабить понижательное давление на облигации.

В понедельник вечером в Нью-Йорке в системе EBS пара евро/доллар торговалась по 1.3142 против 1.3077 в пятницу вечером, пара доллар/японская йена – по 80.40 против 80.92, пара евро/йена – по 105.63 проив 105.77, пара доллар/швейцарский франк – по 0.9147 против 0.9197.

Индекс доллара ICE, отслеживающий курс доллара против корзины валют, составлял 79.518 против примерно 79.888.

События, на которые стоит обратить внимание сегодня:

12:30 мск. Великобритания: Индекс потребительских цен за март (Предыдущее значение — 0.6 % м/м, Прогноз — 0.3 % м/м)

13:00 мск. Еврозона: Индекс настроений в экономике от ZEW в апреле (Предыдущее значение — 11)

16:30 мск. США: Число закладок новых домов за март(Предыдущее значение — 0.698 млн., Прогноз — 0.705 млн.)

17:15 мск. США: Промышленное производство за март(Предыдущее значение — 0.0 % м/м, Прогноз — 0.3 % м/м)

Почему Испания сейчас может быть лучшим местом для инвестиций

В условиях кризиса еврозоны, который продолжает разворачиваться, на этот раз в центре внимания — Испания. Испанский индекс рынка IBEX сейчас близок к минимумам марта 2009 года. ETF, который отслеживает испанский рынок (КИД) потерял 13.6% за год. Испанская оценка рынка сейчас находится на самой низкой точке,за последние два десятилетия. Конечно, Испания переживает кризис, которого не было раньше. Но это может быть хорошее время, чтобы инвестировать в некоторые из высококачественных испанских компаний. Рыночная оценка измеряется отношением: общая вместимость рынка страны к ее ВВП. В настоящее время это соотношение составляет 60%, что является самой низкой отметкой почти за два десятилетия. Исторический максимум этого соотношения составлял 194%, рекорд, установленный во время технологического пузыря 1999 года. В разгар жилищного кризиса это соотношение составляло около 140%. Оценка фондового рынка страны измеряет соотношение от общей капитализации к ВВП. Испанский рынок измеряется относительным значением индекса IBEX и испанского ВВП. Есть основание полагать, что дно достигнуто.

Прогнозируется возвращение на испанском рынке в последующие годы более чем 17.5%. Это основано на экономическом росте около 4% в год, дивидендная доходность 6% и возвращается к средней оценке на 7.5%. Вполне вероятно, что испанская экономика не сможет расти на 4% в год в течение следующего десятилетия, но высокая дивидендная доходность ее акций и низкие оценки могут наградить инвесторов. Инвесторы бросили полотенце Испании на европейском рынке. Все, что носит имя «Испания» продается без учета того факта, что у них только небольшая часть бизнеса в Испании. Примерами здесь являются Banco Santander (STD) и Telefonica (TEF). Banco Santander (STD), имеет небольшой процент от своих доходов из Испании и Португалии, и очень большая экспозиция в Бразилии и Южной Америки, которая растет хорошо. Компания имеет хороший менеджмент в том смысле, что они очень консервативны в своей практике кредитования. Дивидендная доходность фондового рынка сейчас выше 10%. Оценивая банк: Рост, качество активов и управление Telefonica (TEF) генерирует 72% консолидированной выручки и 67% EDITDA за ее фиксированный и мобильный бизнес в Испании. Инвесторы беспокоятся о ее долге около 56 миллиардов евро, хотя только около 20% долга доминирует в евро. В 2020 году компания получила 9270000000 евро в свободный денежный поток. Долг услуг стоит им 2.9 млрд. евро, что удобно, с учетом охватываемого операционного денежного потока. Telefonica — недооцененные акции, дивиденды с сильным развивающимся рынком экспозиции. Как получить прибыль на фоне проблем в Испании? Как всегда, лучшее время для покупки, когда есть кровь на улице. Хороший подход может быть покупка корзины акций. Уоррен Баффет сказал, что он купил восемь европейских акций.

Владислав Митяшин
Аналитик компании «FreshForex»

Сообщений: 124,669
Регистрация: 1.3.2008
Из: ЗГВ
Пользователь №: 936
Спасибо сказали: 1635 раз(а)

Заработано: 0$
Выплачено: 0$
Штрафы: 0$
К выплате: 0.000$

Несмотря на доносящиеся со всех сторон возгласы о том, что единая валюта обречена (в долгосрочной перспективе), EUR за последние 3 месяца смог обогнать Dow Jones Industrial Average. С середины января пара EUR/USD укрепилась на 3.7%, в то время как Dow — на 3.5%

Разумеется, что рост евро к доллару обусловлен в значительной степени ослаблением USD, а не силой единой валюты.

Однако, золото за последние 3 месяца зарегистрировало снижение вместо подъема.

Может быть рынок не слышит комментаторов рынка? Как, например, он не слышит предупредения Швейцарского Национального Банка и Банка Японии по предпринимаемым усилиям на ослабление своих валют и продолжает делать на ставки на франк и йену?

В конце концов, Испания является лишь заключительным звеном в длинной цепочке стран-банкротов, само существование которых может привести к краху евро. Ведь на этой неделе доходность 10-летних испанских гособлигаций впервые с декабря прошлого года пробила психологическую отметку 6%.

И все же следует помнить о том, что международный валютный рынок на несколько порядков крупнее, чем фондовый рынок США, и на несколько десятков порядков крупнее рынка золота. А некоторые выдающиеся умы инвестиций прямо-таки одержимы идеей измерения движений валют с точностью до десятой доли базисного пункта.

Так неужели все дело в том, что они заблуждались в отношении реальной стоимости евро? Ведь ими были поставлены триллионы долларов на то, что единая валюта с середины января укрепится почти на 4%.

Практически, каждый день из европейского региона приходили новости, которые не оставляли ни малейшего сомнения в отношении того, куда направится евро. Однако, единая валюта в очередной раз преподнесла крайне важный инвестиционный урок из способности на протяжении 3 месяцев подряд демонстрировать рост в условиях ультра-негативного климата.

Наверное, наиболее важным фактором является необходимость «взять за привычку мыслить в направлении, обратном очевидному», о чем говорил Хэмфри Нил, отец противоположного анализа в своей книге «Искусство противоположного мышления».

Также Нил неоднократно утверждал, что «если все думают одинаково, то, скорее всего, они заблуждаются».

Однако мыслить вопреки очевидному не так то уж и просто, особенно для консультантов по инвестициям и аналитиков, поскольку их прогнозы доступны широкой общественности. Они все уязвимы перед тем, что Джон Мейнард Кейнс охарактеризовал как «карьерный риск».

Но это вовсе не значит, что все общеизвестные аргументы об экономических трудностях еврозоны неверны. Однако, согласитесь, факты всегда можно представить таким образом, что у масс сложится мнение о неизбежном крахе еврозоны.

Однако, как Нэд Девис из Ned Davis Research, говоря о фондовом рынке США, написал на этой неделе своим клиентам, «мне предстоит выбор — быть правым или делать деньги». «Хочу ли я в долгосрочной перспективе оказаться правым, сфокусировав внимание клиентов на долговых проблемах Японии, Испании, Италии и США, или я попробую заработать деньги? Я выбираю второй вариант», — заявил он.

Фондовые индексы США выросли после отчетов о значительных прогнозах прибылей компаний и успокоении Испании

Акции штурмовали вершины во вторник после перспективных сигналах о прибыльности компаний США и сильного аукциона долга Испании. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос, показав наилучший прирост за месяц. Европейские фондовые индексы имели лучший день за последние четыре месяца после того, как Испания привлекла большой интерес инвесторов на аукционе двухлетнего долга. Расходы Испании по заимствованиям упали, если судить по доходности испанских облигаций, которые торгуются на рынке. В последние дни эти доходности поднялись к уровням, которые заставили Испанию искать выход из международного кризиса. «Нет сомнений, что аукцион дал рынку второе дыхание», — сказал Энтони Чан, главный экономист JP Morgan по управлению крупным частным капиталом. «Рынок сделал переоценки и чувствует себя немного лучше». Индекс Dow Jones Industrial Average закрылся выше на 194.13 пункта (1.5 процента) — 13 115.54. Движение от минимума до максимума составило 210 пунктов во вторник. Dow в этом году, наибольший прирост прирост показал 218 п. — 13 марта. Результаты за первый квартал о прибылях компаний пошли волнообразным потоком, и трейдеры впечатлены ими до сих пор. Во вторник, Coca-Cola заявила, что в первом квартале ее прибыль была лучше, чем прогнозировали аналитики Уолл-стрит. Goldman Sachs и Johnson & Johnson также опубликовали сильные результаты. «Это доходы сезона, ожидания были низкими», — сказал Дорин Mogavero, брокер ямы на Нью-Йоркской фондовой бирже и основатель и генеральный директор Mogavero Lee & Co. Inc., небольшой брокерской компании для институциональных клиентов. После девяти кварталов роста, доходы компаний в индексе S & P 500, ожидались, без существенных изменений за первый квартал. Замедление ожидалось из-за глобальных угроз из Европы и Китая.

Например, акции не вернулись к максимумам летом прошлого года, после того как рынок рос в январе, феврале, марте, и апреле. В первом квартале, фондовые индексы росли плавно, было только шесть дней, когда Dow вырос или упал на 100 пунктов за день. Причем эти шесть торговых дней пришлись на апрель. По словам трейдеров, сейчас рынок более волатильный отчасти потому, что количество акций остается относительно низким. 3440000000 акций на NYSE были проданы в понедельник. «Так как мал объем в эти дни, то некоторые движения в любом направлении преувеличены», сказал Майкл Гули, директор Knight Capital Americas, международных финансовых услуг. Индексы двигаются более резко, когда объемы низкие, так как в действие их приводят несколько краткосрочных трейдеров, а не большие движения денег управляемые активами институциональных инвесторов, сказал Polcari. «Если бы реальные управляющие активами вошли в игру, вы увидели бы взрывные объемы, а вы не видите этого. Неучастие больших управляющих активами позволяет дневным трейдерам и парням высокочастотной торговли на рынке создавать волатильность», — сказал он. Противоречивые данные по экономике США и долговой кризис в Европе добавляет волатильности, добавил Policari. «Подобно тому, как рынок добавил 20 очков сегодня, вы можете так же легко увидеть как он сходит вниз на 20 пунктов завтра», — сказал он, имея в виду движение в Индексе Standard & Poor’s 500. S & P 500 прибавил 21.21 пункта (1.6 процента) до 1 390.78. Все 10 промышленных групп увеличились, девять из них более чем на 1 процент. Утилиты выросли всего на 0.6 процента. Эти акции предлагают скромный, стабильный доход в периоды слабого роста, но, как правило, страдают, когда экономика восстановится. Индекс Nasdaq Composite взлетел на 54.42 пункта (1.8 процента) до 3 042.82. Apple, самая дорогая компания по рыночной стоимости, выросла на 5.1 процента после пяти дней подряд потерь, которые уничтожили около 60 миллиардов долларов рыночной стоимости. IBM, самые дорогие акции Dow, упали после закрытия электронных торгов после того, как технологическая компания сообщила, что доходы не оправдали прогнозов аналитиков. Акции снизились на $ 4.75 до $ 202.70. Если акции откроются вниз, в среду, то один Apple будет тянуть вниз Dow на 36 очков. Yahoo и CSX и выросли после сообщения о доходах, но и не в Dow. Intel упали на 80 центов до $ 27.67. В Испании во вторник, правительством было продано более EURO 3.2 млрд. ($ 4,2 млрд.) краткосрочного долга, больше, чем ожидалось. Доходность 10-летних государственных облигаций Испании упала до 5.88 процента с 6.10 процента

(в понедельник), что свидетельствует о повышении доверия к финансам страны. Стоимость страхования испанского долга от дефолта упала с рекордной отметки, это признак того, что аукцион успокоил инвесторов в облигации. Стоимость страхования EURO 10 миллионов испанского долга (пяти летний) вырос до 522 000 евро в год в понедельник. После аукциона во вторник, он упал на EURO 489000. Фондовый индекс Италии вырос на 3.7 процента. Франция и Германия получили 2.7 процента. Широкий индекс европейских акций STOXX 50 выросл на 2 процента, максимум с ноября. В Соединенных Штатах, смешанные экономические новости. Число разрешений на строительство достигло 3.25% г/г, что свидетельствует о том, что рынок жилья может поддержать экономику. Но строительство новых домов было более медленными темпами в марте. Промышленное производство сократилось после четырех месяцев роста.

Во вторник вечером в Нью-Йорке пара евро/доллар торговалась в системе EBS по 1.3125 против 1.3142 в понедельник вечером, пара доллар/японская йена — по 80.85 против 80.41, пара евро/йена – по 106.04 против 105.65, пара доллар/швейцарский франк – по 0.9152 против 0.9146.

Индекс доллара ICE, который отслеживает курс доллара против корзины других валют, составлял 79.559 против 79.555.

12:00 мск. Еврозона: Сальдо текущего счета платежного баланса за февраль (Предыдущее значение — -12.3 млрд. EU)

12:30 мск. Великобритания: Протоколы Банка Англии

16:30 мск. Япония: Выступление главы Банка Японии Сиракавы

18:30 мск. США: Запасы сырой нефти по данным EIA (Предыдущее значение — 2.791 млн., Прогноз — 1.363 млн.)

С одной стороны, акции продолжают показывать очень хорошую динамику, что оказывает давление на доллар. С другой стороны, долговой кризис в Европе продолжает обостряться, и это должно оказать доллару поддержку. Поэтому налицо статус кво — отсутствие ярко выраженного тренда.

Владислав Митяшин
Аналитик компании «FreshForex»

Ежедневные аналитические обзоры от компании «Grand Capital»

К странице.
Страница 1 из 129 1 2 3 4 5 11 51 101 > Последняя »

В данной ветке аналитический отдел компании «Grand Capital» будет предоставлять ежедневные аналитические обзоры по фундаментальному и техническому анализу рынка FOREX. Наши аналитики с удовольствием ответят на все Ваши вопросы.

С уважением, аналитический отдел компании Grand Capital.

добавлено через 1 минуту
Мировые рынки ожидают решения по ставкам ФРС.

Европейские рынки закрылись во вторник разнонаправлено на фоне неоднозначных данных из Европы и США. Индекс экономических ожиданий ZEW в Еврозоне снизился в ноябре 48,0 против 51,8 и это несмотря на в целом улучшающуюся ситуацию в Германии. А объем розничных продаж в США превысил все ожидания, благодаря росту расходов американцев и улучшению потребительских настроений.
«Рынки снизились на данных. Эти оба лидирующих индикатора и являются не очень приятной комбинацией», — сказал Филип Лолор, стратег из Nomura, Лондон. (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня снизился и составил 216.32 (-0.71%).
Акции европейских финансовых институтов закрылись снижением. Бумаги HSBC, UBS и BNP Paribas упали соответственно на 2.51%, 0.45% и 0.29%,а Societe Generale на 2.04%.
Снизились бумаги горнодобывающих компаний на фоне корректировки цен на металлы BHP Billiton на 0.24, Xstrata на 0.93% и Antofagasta на 1.64%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,285.77
(-0.56%); DAX 30 – 5,811.34 (+0.16%); CAC 40 – 3,834.09 (+0.10%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе слабо подрастает до 2,886.00 (+0.17%). Европейские фондовые рынки, возможно, откроются ростом.

Европейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300, во вторник фактически остался на уровне открытия 1.018 (+0.02%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond — 3.57% (-0.019%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.24% (-0.000%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.89% (-0.000%) по сравнению с предыдущим днем

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне слабо корректируются вверх.
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 72.09 (+0.28%) а американская нефть марки WTI (Europe) 70.68 (+1.66%).
Золото утром на споте торгуется практически без изменений и находится на уровне 1124.10 (+0.15%).
Золоту удается удерживать позиции в преддверии результатов заседания ФРС.
«Активные покупки вскоре превратились в фиксацию прибыли, когда доллар возобновил продвижение вверх», – отметил Карл Йоханссон, старший аналитик по ценным металлам в Goldessential.com. (Dow Jones Newswires)
Товарный индекс CRB Index по итогам вчерашних торгов вырос и составляет 274.27 (+0.27%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется укреплением американской валюты на фоне ожидания результатов заседания ФРС, которое закончится сегодня вечером в 22:15 по Москве. Ожидается, что Б. Бернанке констатирует факт улучшения состояния американской экономики и возможно ФРС может ужесточить денежно-кредитную политику раньше, чем ожидалось. Данные по промышленному производству, вышедшие накануне укрепляют оптимизм инвесторов. Между тем если данные американской экономики улучшаются, то состояние экономики еврозоны не вселяет оптимизма. Вчерашний отчет ZEW по Еврозоне свидетельствует об этом.
Индекс доллара США $USD на уровне 76.87 (-0.11%).
Валютные фьючерсы на австралийский доллар 0.8923 (-0.61), канадский доллар 0.9426 (+0.06), евро 1.4550 (+0.12), фунт 1.6250 (-0.03) (09:50 МСК)

Прогноз дня:
Сегодня ожидается большая порция статистики из Европы и США. Ожидаем выхода статистики и решения по ставкам ФРС. Можно предположить ставка будет оставлена без изменения и, возможно мы увидим некоторое локальное ослабление американского доллара. Важным будет комментарий главы ФРС.

Главное в новостях:
12.00 мск. — Е-16: декабрь, предв. PMI в секторе обрабатывающей промышленности (прогноз: 51,5; за пред. период: 51,2)
12.00 мск. — Е-16: декабрь, предв. PMI в секторе услуг (прогноз: 53,2; за пред. период: 53,0)
12.00 мск. — Италия: ноябрь, оконч. CPI (за пред. период: +0,1% м/м, +0,7% г/г)
12.00 мск. — Италия: ноябрь, оконч. HICP (прогноз: +0,1% м/м, +0,8% г/г; за пред. период: +0,1% м/м, +0,8% г/г)
12.30 мск. — Великобритания: октябрь, ставка безработицы (прогноз: 5,1%; за пред. период: 5,1%)
12.30 мск. — Великобритания: ноябрь, изменение уровня б/р (прогноз: +12 тыс.; за пред. период: +12,9 тыс.)
12.30 мск. — Великобритания: октябрь, средняя з/п без учета премий (прогноз: 1,8% 3 м/г; за пред. период: 1,8% 3м г/г)
12.30 мск. — Великобритания: октябрь, средняя з/п с учетом премий (прогноз: 1,2% 3м г/г; за пред. период: 1,2% 3м г/г)
13.00 мск. — Е-16: ноябрь, окончат. СРI (прогноз: +0,2% м/м, +0,6% г/г; за пред. период: +0,2% м/м, +0,6% г/г)
13.00 мск. — Е-16: ноябрь, чист. CPI (прогноз: +1,2% г/г; за пред. период: +1,2% г/г)
13.00 мск. — Италия: октябрь, торговый баланс (за пред. период: -897,0 млн.)
15.00 мск. — США: декабрь, индекс заявок на ипотеку MBA (за пред. период: 8,5%)
16.30 мск. — США: ноябрь, CPI (прогноз: +0,4% м/м, +1,8% г/г; за пред. период: +0,3% м/м, -0,2% г/г)
16.30 мск. — США: ноябрь, CPI без учета продовольствия и энергоносителей (прогноз: +0,1% м/м, +1,8% г/г; за пред. период: +0,2% м/м, +1,7% г/г)
16.30 мск. — США: ноябрь, количество новостроек (прогноз: 575 тыс.; за пред. период: 529 тыс.)
16.30 мск. — США: ноябрь, разрешения на строительство (прогноз: 570 тыс.; за пред. период: 552 тыс.)
16.30 мск. — США: 3 кв., баланс текущих операций (прогноз: -$106,0 млрд.; за пред. период: -$98.8 млрд.)
16.30 мск. — Канада: октябрь, активность в секторе обрабатывающей промышленности: продажи/запасы/незавершенные заказы/новые заказы (за пред. период: +1,4%, -1,9%, -0,6%, +8,3% соответственно)
18.30 мск. — США: отчет EIA по запасам нефтепродуктов за нед. на 11 декабря (за пред. период: -3,8 млн. до 336,1 млн. бар.)
22.15 мск. — США: решение ФРС по ставке (прогноз: 0,25%; за пред. период: 0,25%)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

добавлено через 23 часа 42 минуты
Фундаментальный обзор рынка Forex на 17.12.2009 г.

Американский доллар укрепляется против большинства своих конкурентов. ФРС США сохранила ключевую процентную ставку в диапазоне 0,0-0,25 процента годовых, снова пообещав удерживать ее на низком уровне «в течение продолжительного периода времени», несмотря на более оптимистичную оценку состояния американской экономики ввиду замедления потери рабочих мест. Решение о ставке было принято единогласно. В заявлении комитета по открытым рынкам США отмечены улучшения ситуации в жилищном секторе и снижение уровня безработицы в ноябре. «Экономическая активность продолжает расти. Ситуация на рынке труда ухудшается не столь сильно», — говорится в заявлении Комитета. Помимо этого в заявлении прозвучало, что ФРС намерена свернуть антикризисные программы к 1 февраля. Большинство участников рынка было уверено в том что ФРС вряд ли изменит уровень основного процента, однако всех интересовал вопрос о том когда же начнется активное сворачивание антикризисных программ. Тем не менее, ФРС заявила, что не спешит с ужесточением условий кредитования, поскольку не видит угрозы резкого ускорения инфляции в связи с высоким уровнем безработицы. В ноябре уровень безработицы в США немного снизился до 10% с максимума 26 летнего максимума, однако руководство Центробанка считает, что по крайней мере до конца будущего года этот показатель будет выше 9%. Темпы инфляции в США остаются низкими. Министерство труда в среду сообщило, что индекс потребительских цен в ноябре вырос на 0,4 % в годовом исчислении, впервые с февраля оказавшись в зеленом секторе. Однако без учета продуктов питания и энергоносителей цены за месяц не выросли. Тем не менее, публикуемая в последнее время статистика говорит о том, американская экономика постепенно начинает набирать обороты. Сегодня инвесторы ожидают публикации данных по количеству заявок на пособие по безработице, которое на прошлой неделе составило 474К, так же будут опубликованы данные по индексу деловой активности Филадельфии в декабре. Ноябрьская цифра составила 16,7.

Аналитик компании Григорьева Наталия

ФРС не сообщил ничего нового, но был более оптимистичным, чем ранее.

Европейские рынки закончили торги ростом благодаря банковскому сектору на фоне отсрочки по новым капитальным требованиям.

«Безусловно, будет лучше, если банки не будут вынуждать идти на рынок в короткий промежуток времени. (Теперь) у них есть больший выбор относительно сроков укрепления капитала «, — отметил главный экономист KBC Securities Люк Ван Хекка. (Reuters)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня вырос и составил 221.57 (-2.43%).

Акции европейских финансовых институтов закрылись уверенным ростом. Бумаги Banco Santander выросли на 1.72%, HSBC на 1.03, UBS взлетели до 3.19%, а BNP Paribas на 2.62% и Societe Generale на 2.61%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,320.26

(+0.65%); DAX 30 – 5,903.43 (+1.58%); CAC 40 – 3,875.82 (+0.10%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,924.00 (+1.32%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300, в среду вырос до 1.031 (+1.25%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond — 3.57% (-0.029%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.20% (-0.000%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.88% (-0.000%) по сравнению с предыдущим днем

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне растут вверх под влиянием оптимистических настроений ФРС и снижения запасов нефтепродуктов в США.

Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 73.56 (+2.05%) а американская нефть марки WTI (Europe) 72.27 (+2.19%).

«Данные по запасам были расценены как гораздо более благоприятные, чем ожидалось. Также поступили новости об испытании иранской ракеты, и вдобавок к этому цены сегодня росли с технического минимума, – отметил Питер Донован, вице-президент Vantage Trading в Нью-Йорке. – Сложите эти три фактора, и вы получите неплохой рост». (Dow Jones Newswires)

Золото утром на споте после вчерашнего роста снижается и находится на уровне 1133.50 (-0.18%). Снижению желтого металла способствовало укрепление доллара США.

Товарный индекс CRB Index по итогам вчерашних торгов вырос и составляет 278.75 (+1.63%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется укреплением американской валюты на фоне ожидания результатов заседания ФРС, которое ничего нового не дало за исключением дополнительной уверенности ФРС в восстановлении экономики США. Это собственно и позволило инвесторам продолжать покупки американской валюты в азиатскую сессию.

«ФРС была чуть более оптимистичной в отношении экономики, чем ожидалось», – отметил Эндрю Уилкинсон, старший рыночный аналитик Interactive Brokers в Гринвиче, штат Коннектикут. По его мнению, признав факт улучшения ситуации на рынке труда, Комитет по операциям на открытом рынке дал понять, что он «на шаг ближе к ужесточению денежно-кредитной политики». (Dow Jones Newswires)

Индекс доллара США $USD на уровне 77.47 (+0.62%).
Валютные фьючерсы на австралийский доллар 0.8823 (-1.18), канадский доллар 0.9358 (-0.72), евро 1.4412 (-0.78), фунт 1.6254 (-0.39) (09:40 МСК)

Прогноз дня:
После вчерашнего решения ФРС по ставке, не было сказано ничего нового, но тон заявления был более оптимистичным, что вызвало бурные покупки американской валюты в азиатскую сессию. На наш взгляд данная тенденция продолжится, по крайней мере, до конца года. Осуществляем покупки доллара США на откатах от сессионных минимумов, желательно в 38% по Фибоначчи.

Главное в новостях:
12.30 – Великобритания, ноябрь, розничные продажи (прогноз: +0,5% м/м, +3,7% г/г; за пред. период: +0,4% м/м, +3,4% г/г)
13.00 – еврозона, октябрь, объем производства в строительном секторе (за пред. период: -1.1% м/м, -8,0% г/г)
13.00 – Швейцария, декабрь, индекс экономических ожиданий ZEW (за пред. период: 56,4)
14. – Великобритания, декабрь, отчет CBI по розничной торговле (объем продаж) (за пред. период: -45)
15.00 – Канада, ноябрь, CPI (прогноз: +0,3% м/м, +0,8% г/г; за пред. период: -0,1% м/м, +0,1% г/г)
16.30 – США, первичные обращения за пособиями по безработице за нед. на 12 декабря (прогноз: 466 тыс.; за пред. период: 474 тыс.)
16.30 – США, повторные обращения за пособиями по безработице за неделю. на 5 декабря (за пред. период: 5,157 млн.)
18.00 – США, декабрь, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии (прогноз: 15,8; за пред. период: 16,7)
18.00 – США, ноябрь, индекс опережающих индикаторов (прогноз: +0,7% м/м; за пред. период: +0,3% м/м)
18.00 – США, голосование в Банковском комитете Сената по повторному утверждению Б. Бернанке на должность главы ФРС
18.30 – США. отчет EIA по запасам природного газа за неделю. на 11 декабря

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

GC Analyst
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для GC Analyst
Найти ещё сообщения от GC Analyst / в этой теме

Фундаментальный обзор рынка Forex на 18.12.2009 г.

Доллар продолжает свое восхождение в то время, как европейская валюта вновь оказалась под давлением из-за вторичного снижения рейтинга Греции. Опасения по поводу финансового состояния некоторых стран еврозоны возобновились из-за того, что рейтинговое агентство Standard & Poor’s снизило кредитные рейтинги Греции до «ВВB+» с «А-«.На прошлой неделе аналогичное решение приняло агентство Fitch, понизив суверенный долговой рейтинг Греции до «BBB+» с негативным прогнозом. Спрос на доллар повысился в четверг на фоне падения фунта стерлингов до двухмесячного минимума после выхода данных о неожиданном сокращении розничных продаж в Великобритании. «Евро страдает в результате проблем и долговых вопросов, связанных с периферийными странами еврозоны, которые могут оказать значительное давление на регион, тогда как фунт испытывает давление из-за тусклого состояния экономики», — сказал Стив Бэрроу из Standard Bank. Доллар начал активный рост после заявления ФРС США, в котором американский ЦБ отметил улучшение ситуации в жилищном секторе и снижение уровня безработицы и дал более оптимистичную оценку перспективам развития экономики. Американский рынок акций в четверг закрылся снижением, поскольку укрепление доллара привлекло внимание инвесторов к более стабильным активам, а осторожный прогноз прибыли такой крупной компании, как FedEx, увлек за собой вниз весь транспортный сектор. Неожиданный рост числа новых обращений за пособием по безработице за минувшую неделю лишний раз подчеркнул, что подъем американской экономики идет отнюдь не гладко. Сообщение о пособиях резко контрастирует с докладом Федерального резервного банка Филадельфии о росте производственной активности Среднеатлантического региона США. Индекс традиционного сектора американской экономики Dow Jones industrial average упал на 1,27 % до 10.308,26 пункта. Standard & Poor’s 500 снизился на 1,18 % до 1.096,08 пункта. Технологический индекс Nasdaq Composite сбавил 1,22 % до 2.180,05 пункта. Сегодня участники рынка ожидают данных по торговому балансу Еврозоны, а так же данных от немецкого института IFO.

Аналитик компании Grand Capital Григорьева Наталия

рынки закончили торги снижением под влиянием новостей о возможном ужесточении правил Базельского комитета по банковскому надзору, который предложил новые правила по ужесточению требований к основным активам, о проведении Citigroup Inc. дополнительной эмиссии акций, что в свою очередь вызвало снижение акций компаний банковского сектора.
«Сейчас рынок волнует то, что Citigroup предложил акции с дисконтом для привлечения капитала, будущая политика ФРС и, кроме того, укрепляется доллар», — отметил экономист Commerzbank Питер Диксон. «Есть еще много причин, которые имеют место. Но мы приближаемся к концу года, при этом инвесторы берут на себя риск в то время, когда объемы торговли являются небольшими, а движения значительными». (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня упал и составляет 216.98 (-2.07%).
Акции европейских финансовых институтов закрылись падением. Бумаги Lloyds Banking Group рухнулина 8.06%, Banco Santander на 1.86%, HSBC на 3.51%, UBS на 3.09%, а BNP Paribas на 1.55% и Societe Generale на 3.36%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,217.61
(–1.93%); DAX 30 – 5 5,844.44 (-1.00%); CAC 40 – 3,830.82 (–1.16%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе снижается до 2,896.00 (-0.96%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

Европейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300, в четверг упал до 1.018 (-1.25%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond — 3.47% (-0.006%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.14% (-0.000%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.85% (-0.000%) по сравнению с предыдущим днем

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне движутся разнонаправлено. Росту цен на нефть препятствует укрепление американского доллара.
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 73.36 (-1.27%) а американская нефть марки WTI (Europe) 72.291 (+0.34%).
«Крупные инвесторы не хотят позволять ценам падать значительно ниже, если в ближайшем времени ожидается рост спроса на нефть», – отметил Мэтт Земан из LaSalle Futures Group в Чикаго.
«При наличии улучшающихся экономических данных 70 долларов будет минимальным уровнем для цен на сырую нефть, – сказал он. – А вот сможем мы совершить прорыв вверх или нет, пока неясно». (Dow Jones Newswires)
Золото утром на споте после вчерашнего снижения востанавливается и находится на уровне 1108.70 (+0.17%). Снижению желтого металла способствовало укрепление доллара США.
«Доллар по существу выступает в роли центра нашей вселенной», – сказал Ральф Престон, старший рыночный аналитик в Heritage West Financial. (Dow Jones Newswires)
Товарный индекс CRB Index по итогам вчерашних торгов снизился и составляет 276.13 (-0.94%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется на фоне снижения у инвесторов аппетита к риску и роста американской валюты.
«Чуть более позитивный тон /формулировок/ ФРС об экономике, долговые проблемы в Греции и опасения по поводу еврозоны представляют фундаментальную причину», по которой инвесторы покупают доллары, отметила Джессика Ховерсен, аналитик по рынкам активов с фиксированным доходом и валютным рынкам MF Global в Чикаго. (Dow Jones Newswires)
Похоже, участники рынка закрывают позиции, открытые ранее на продажу доллара, в связи с приближением конца года.
Индекс доллара США $USD на уровне 77.45 (-0.32%).
Валютные фьючерсы на австралийский доллар 0.8805 (+0.19), канадский доллар 0.9367 (+0.34), евро 1.4379 (+0.32), фунт 1.6170 (+0.16) (09:00 МСК)

Прогноз дня:
В преддверии нового года, похоже, на рынках будут доминировать настроения инвесторов связанные с фиксацией прибыли по ранее открытым позициям, что будет приводить к ранее серьезно перепроданному американскому доллару. По нашему мнению, если паре евро/доллар удастся преодолеть опционный барьер, находящийся на уровне 1.4300, то можно увидеть дальнейшее снижение пары к уровню 1.4200.

Главное в новостях:
12.00 — Германия: декабрь, деловые ожидания IFO (прогноз: 99,0; за пред. период: 98,9)
12.00 — Германия: декабрь, индикатор делового климата IFO (прогноз: 94,5; за пред. период: 93,9)
12.00. — Германия: декабрь, оценка текущей ситуации IFO (прогноз: 90,0; за пред. период: 89,1)
12.30 — Великобритания: ноябрь, чистые заимствования в госсекторе (прогноз: 23,0 млрд. ф.ст.; за пред. период: 11,4 млрд. фунтов)
12.30. — Великобритания: ноябрь, чистая потребность государственного сектора в денежных средствах (прогноз: 17,3 млрд.ф.ст.; за пред. период: 5,9 млрд. фунтов)
12.30. — Великобритания: ноябрь, кредитование М4 (за пред. период: 25,2 млрд. фунтов)
12.30. — Великобритания: ноябрь, предв. денежная масса М4 (прогноз: +0,6% м/м, +10,0% г/г; за пред. период: +1,6% м/м, 10,8% г/г)
12.30. — Великобритания: 3 кв., оконч. общ. деловые инвестиции (прогноз: -3,0% кв/кв, -21,7% г/г; за пред. период: -10,2% кв/кв, -21% г/г)
12.30 — Великобритания: ноябрь, ипотечное кредитование CML (за пред. период: 13,5)
12.30 — Великобритания: ноябрь, количество одобренных заявок на получение ипотеки (прогноз: 64 тыс.; за пред. период: 61 тыс.)
13.00 — Е-16: октябрь, торговый баланс (прогноз: Е5,8 млрд. нсв., Е5,7 млрд. св.; за пред. период: 3,7 млрд. евро нсв., 6,8 млрд. евро св.)
16.30 — Канада: октябрь, оптовые запасы (за пред. период: -0,9%)
16.30 — Канада: октябрь, оптовые продажи (прогноз: +0,1% м/м; за пред. период: +0,2% м/м)
18.00 — США: ноябрь, уровень безработицы BLS (за пред. период: +120 100)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

GC Analyst
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для GC Analyst
Найти ещё сообщения от GC Analyst / в этой теме

Фундаментальный обзор рынка Forex на 21.12.2009 г.

Американская валюта продолжает наращивать сувои позиции против основных конкурентов. Укреплению доллара способствует довольно неплохая статистика – рост розничных продаж и улучшения на рынке труда. Перспективы доллара продолжают оставаться дольно оптимистичными, скорее всего покупка продолжится Однако рост доллара может замедлиться, в отличие от прошлой недели, поскольку многие короткие позиции по доллару к настоящему моменту уже нейтрализованы, а короткие позиции по евро, с другой стороны, продолжают увеличиваться. Положение евро остается довольно уязвимым на фоне сообщения европейского Центробанка о возможном росте объема банковских списаний. Банковский сектор зоны обращения единой европейской валюты до конца 2020г. может списать дополнительно 187 млрд евро по «плохим» активам. Об этом говорится в полугодовом «Обзоре финансовой стабильности», опубликованном сегодня Европейским центральным банком. ЕЦБ повысил прогноз по совокупным списаниям банков еврозоны за период 2007-2020гг. на 13% — до 553 млрд евро. Предыдущая оценка ЕЦБ, данная в июне с.г., предполагала, что общие списания банков в еврозоне составят 488 млрд евро к концу будущего года. По прогнозам Европейского Центробанка, из суммарных списаний 169 млрд евро придутся на синтетические структурные производные инструменты, такие как ипотечные бумаги RMBS и облигации, обеспеченные долговыми обязательствами (CDO). На безнадежные долги заемщиков из нефинансового сектора придется, по оценкам ЕЦБ, 355 млрд евро от всех списаний. Индекс стоимости доллара к корзине из шести основных мировых валют снизился на 0.13 процента до 77,717 пункта. В пятницу он поднялся до 78,141 пункта, что стало самой высокой точкой с 4 сентября.

Аналитик компании «Grand Capital», Григорьева Наталия.

Европейские рынки закрылись в пятницу ростом на фоне снижения акций компаний финансового сектора и снижения цен на нефть.
«Объемы являются низкими, и поэтому существует возможность получать резкие перепады в торговле. Люди все еще выходят из банков из-за их вчерашней слабости», — сказал Джошуа Раймонд, стратег City Index. «Исторически сегодня можно будет наблюдать самые низкие объемы до нового года. Инвесторы вернутся только в новом году», — добавил он. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам пятничных торгов упал и составил 213.51 (-1.60%).
Акции европейских финансовых институтов снизилсь. Бумаги Swedbank упали на 0.94%, Barclays обвалились на 3.51%, Banco Santander на 0.97%, HSBC на 0.60%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,196.81
(-0.40%); DAX 30 – 5,831.21 (-0.23%); CAC 40 – 3,794.44 (-0.95%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром порастает до 2,880.00 (+0.42%). Европейские фондовые рынки, откроются ростом.

Европейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300, в пятницу упал до 1.013 (-0.50%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond — 3.54% (+0.008%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.14% (+0.005%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.78% (-0.000%) по сравнению с предыдущим днем

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах после пятничного снижения корректируются вверх на фоне событий связанных с вторжением иранских войск на нефтяное месторождение в Ираке.
«Если в этом регионе что-то произойдет, на рынке вначале будет наблюдаться рефлекторная реакция, а уже потом оценка происходящих событий», — сказал Энди Лебоу, старший вице-президент отдела по энергоносителям из MF Global в Нью-Йорке. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 74.14 (+0.53%) а американская нефть марки WTI (Europe) 74.64 (+0.29%).
Золото утром на споте немного снизилось на фоне небольшого укрепления американской валюты до 1,112.20 (+0.13%). Товарный индекс CRB Index по итогам пятницы не изменился 276.14 (+0.01%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется укреплением американского доллара на фоне всплывающих проблем с Dubai World, которая просит у правительства отсрочки по платежам. Давление на основные валюты оказывает еще и снижающаяся активность в преддверии Рождественских праздников. Рынок характеризуется низкими объемами.
«Доллар может еще немного подрасти: поддавшиеся тенденции инвесторы могут продолжит его покупать. Однако рост доллара может замедлиться, в отличие от прошлой недели, поскольку многие короткие позиции по доллару к настоящему моменту уже нейтрализованы, а короткие позиции по евро, с другой стороны, продолжают увеличиваться», — сказал Масафуми Ямамото из Barclays Capital. Reuters)
Индекс доллара США $USD на уровне 77.77 (-0.06%).
Валютные фьючерсы на австралийский доллар 0.8764 (-0.72%), канадский доллар 0.9363 (-0.19%), евро 1.4320 (-0.09), фунт 1.6125 (-0.07) (11:00 МСК)

Прогноз дня:
Начало новой предпраздничной недели не богато на события и в связи с этим можно ожидать коррекционное движение в боковом диапазоне. Но, похоже, американский доллар будет в фаворе и продолжит свое укрепление в достаточно небольшом диапазоне.

Главное в новостях:
12.30 мск. — Великобритания: 4 кв., отчет Банка Англии по условиям кредитования
16.30 мск. — США: ноябрь, индекс национальной активности (ФРБ Чикаго) (за пред. период: -1,08)
16.30 мск. — Канада: октябрь, объем розничных продаж (за пред. период: +1,0% м/м)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

добавлено через 23 часа 55 минут
Фундаментальный обзор рынка Forex на 22.12.2009 г.

Американская валюта продолжает укрепление против евро. Вчерашний день пара eur/usd завершила на отметке 1.4274. Максимум торгового дня составил 1.4372, минимальный экстремум – 1.4265. Напомним, что довольно сильное укрепление европейской валюты ощутимо подрывает благополучие немецких экспортеров, и тем не менее октябрьский экспорт в Германии достиг максимального значения за год. Данная тенденция должна поддержать профицит торговли и усилить ВВП. Помимо этого экономика Германии — первой страны Еврозоны, будет поддержана законом о налоговых льготах. Так же европейская валюта продолжает испытывать давление из-за опасений по поводу состояния экономики Греции. Еврокомиссия выражает так же свои опасения относительно того, что европейская валюта довольно сильно переоценена. «Оценки равновесного обменного курса евро указывают на сильный евро с предполагаемой переоценкой реального эффективного валютного курса примерно на 7-8 %, — говорится в докладе. — Дальнейшее укрепление евро может стать серьезным поводом для беспокойств, для еще большего числа открытых экономик еврозоны». Как правило, замечания подобного рода довольно сильно сказываются на курсовой стоимости валюты. На фоне довольно сильного давления на евро позиции американской валюты кажутся более устойчивыми, особенно на фоне довольно оптимистичной статистики. Большинство инвесторов все еще находятся под впечатлением сильных данных о безработице, опубликованных в этом месяце. Тем не менее, подобная статистка вызывает как минимум удивление, а как максимум – ожидание того что данные в очередной раз будут пересмотрены и уже настоящая цифра не будет столь оптимистична. Помимо этого доллар довольно сильно давит на евро благодаря закрытию коротких позиций перед новогодними праздниками и росту доходности американских гособлигаций. На этой неделе доходность облигаций Казначейства сильно повысилась благодаря тому, что перспективы роста американской экономики стали выглядеть более оптимистично. Стоит отметить, что довольно неплохая статистика позволяет инвесторам надеяться на то, что ФРС США в конце концов отступит от нулевых уровней и пойдет на ужесточение кредитно-денежной политики. То есть пока доллар укрепляется, скорее на ожиданиях нежели на реальном усилении экономического положения. Инвесторы вновь будут следить за развитием событий вокруг обремененного долгами Дубая. Конгломерат Dubai World намерен добиться согласия кредиторов на мораторий на выплату долгов и получить финансовую помощь от государств. Сегодня будут реализованы данные по ВВП Великобритании, а так же ВВП США за 3-ий квартал. Напомним, что предыдущее значение составило 2,8%. Так же сегодня будет опубликована статистика по продажам домов на вторичном рынке. Предполагается, что в ноябре это значение составило 6,25 млн. против 6,1 млн. Трейдеры ждут выступления главы Банка Японии Масааки Сиракавы. Накануне он заявил, что Центробанк готов без промедления предоставить средства для борьбы с дефляцией, удерживая ставки на «эффективном уровне близ нуля процентов».

Аналитик компаниb «Grand Capital», Григорьева Наталия

Европейские рынки закрылись в понедельник в зеленой зоне, благодаря некоторой стабилизации цен на нефть из-за установившейся холодной погоды в Европе и восстановления банковского сектора.
«Люди, которые пропустили ралли немецких страховых компаний, пытаются войти в рынок», — сказал Хеино Рулэнд, стратег Ruland Research, Франкфурт. «Некоторые из управляющих фондом, которые не вошли в рынок, должны купить больше акций в свои портфели. Кое-кто из нас эту возможность ранее упустил», — добавил он.
«Нет никаких новостей (сегодня), которые оправдали бы этот рост, и это все происходит на низком объеме. Я думаю, что ралли продолжится. Восстановление экономики в третьем квартале было сильным, то же самое будет и четвертом». (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня вырос и составляет 216.84 (+1.56%).
Акции европейских финансовых институтов закрылись падением. Бумаги Standard Chartered взлетели на 3.25%, HSBC на 3.31%, Societe Generale на 2.81% и BNP Paribas на 2.72%. Lloyds Banking Group выросли на 1.13%, Banco Santander на 1.74%, а UBS на 0.85%.
Бумаги энергетических компаний подросли. BG Group приподнялся на 1.66%, Royal Dutch Shell на 2.60%, Tullow на 2.08%, а Repsol на 1.97%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,293.99
(+1.87%); DAX 30 – 5,930.53 (+1.70%); CAC 40 – 3,872.06 (+2.05%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,934.00 (+0.51%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300, в понедельник вырос до 1.028 (+1.45%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond — 3.72% (+0.043%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.25% (+0.053%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.86% (-0.000%) по сравнению с предыдущим днем

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне незначительно подрастают на фоне стабилизации курса доллара на Форексе.
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 73.11 (+0.16%) а американская нефть марки WTI (Europe) 73.91 (+0.26%).
«Доллар демонстрировал возобновление роста в то же время, когда истекал срок действия январского контракта, что в большей степени задавало ход торгам», — отметил Джим Риттербуш, президент Ritterbusch and Associates. Некоторые трейдеры закрывали позиции, открытые до истечения срока действия январского контракта. (Dow Jones Newswires)
Золото утром на споте подрастает после вчерашнего падения и находится на уровне 1195.70 (+0.03%). Рост золота возобновился после того, как его котировки снизились к уровню 1100.00 за унцию.
Участники рынка, желающие приобрести этот драгоценный металл по низким ценам, начали покупать золото, когда цена на него упала ниже отметки 1100 долларов за унцию, отметил Фрэнк Леш, брокер и аналитик по фьючерсам FuturePath Trading. «Если бы вам было нужно некоторое количество /золота/, то вы бы пришли и купили его, несмотря на (растущий) доллар», — заметил он. (Dow Jones Newswires)
Товарный индекс CRB Index по итогам вчерашних торгов снизился и составляет 274.78 (-0.49%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется в ожидании большой порции экономической статистики.
«В последнее время доллар усилился параллельно с ростом доходности американских гособлигаций относительно бумаг прочих крупнейших стран на фоне улучшения макроэкономических показателей, и это помогло доллару завернуть за угол. Рынок начинает думать, что Центробанк может перейти к ужесточению денежно-кредитной политики в третьем квартале будущего года», — сказал Грег Гиббс из RBS в Сиднее. (Reuters)
Торговля на рынке характеризуется низкими объемами в преддверии праздников.
Индекс доллара США $USD на уровне 77.93 (-0.14%).
Валютные фьючерсы на австралийский доллар 0.8734 (-0.03), канадский доллар 0.9435 (+0.22), евро 1.4308 (+0.26), фунт 1.6063 (+0.22) (10:50 МСК)

Прогноз дня:
Валютные торги характеризуются низкими объемами и диапазонной торговлей. В ситуации улучшения экономики США доллар будет оставаться растущим, хотя и будет ограничен в своих колебаниях. По нашему мнению, при достижении дневных максимумов покупаем американский доллар против основных валют.

Главное в новостях:
12.00 — Италия: ноябрь, средняя заплата за час (за пред. период: +0,2% м/м, +3,2% г/г)
12.30 — Великобритания: 3 кв., 3-й релиз отчета по ВВП (прогноз: -0,1% м/м, -4,9% г/г; за пред. период: -0,4% кв/кв, -5,2% г/г)
12.30. — Великобритания: 3 кв., баланс текущих операций (прогноз: -8,2 млрд.; за пред. период: -stg11,4 млрд.)
13.00 — Италия: ноябрь, торговый баланс без учета стран ЕС (за пред. период: Е117,0 млн.)
15.45 — США: отчет ICSC-Goldman по продажам в магазинах (за пред. период: (за пред. период: +0,4% н/н, +2,4% г/г)
16.30 — США: 3 кв., ВВП (3-й релиз) (прогноз: +2,8%; предыдущее значение +2,8%)
16.30 — США: 3 кв., цепной ценовой индекс (3-й релиз) (предыдущее значение: +0.5%, прогноз: +0,8%)
16.30 — США: 3 кв., личн. потребит. расходы (за пред. период: +0,7%)
16.30 — США: 3 кв., пересм. корпоративные прибыли (за пред. период: +10,6%)
16.30 — Канада: октябрь, уровень занятости по платежным ведомостям (за пред. период: +0,1%)
16.30 — Канада: октябрь, ср. недельный заработок (за пред. период: +0,8%)
16.55 — США: отчет Redbook по розничным продажам за нед. на 19 декабря (за пред. период: -5,1%)
18.00 — США: октябрь, индекс цен на жилье FHFA (за пред. период: неизм.)
18.00 — США: ноябрь, продажи жилья на вторичном рынке (NAR) (прогноз: 6,25 млн., +2,5% м/м; за пред. период: 6,10 млн.; +10,1% м/м)
18.00 — США: ноябрь, отчет BLS по запланированным увольнениям (за пред. период: 217,182)
18.00 — США: декабрь, отчет ФРБ Ричмонда по производственному сектору (прогноз: 4; за пред. период: 1)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

Откройте торговый счет и получите бонус:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как заработать на бинарных опционах в 2020 году?
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: