Итоги торговой сессии четверга на фондовом рынке США

Рейтинг честных брокеров за 2020 год:

Эффект домино: обвал на биржах США обрушил азиатские котировки

Москва, 11 октября — «Вести.Экономика». Торги на фондовом рынке Китая открылись самым сильным падением за последние месяцы.

Обвал на американских рынках, ставший худшим за последние годы, спровоцировал падение на азиатских площадках. Торги в Китае открылись самым сильным падением за последние месяцы.

При открытии гонконгский индекс Hang Seng сразу просел на 800 пунктов, теряя 3,73%. Индекс Shanghai composite теряет 3,75%, Shenzhen composite в минусе на 4,87%. В «красной зоне» оказались практически все китайские «голубые фишки». Так, крупнейший в Азии телекоммуникационный гигант Tencent просел на 4%. Бумаги компании Sunny Optical Technology, производящей линзы для смартфонов, подешевели на 5,8%. Акции автопроизводителя Great Wall Motor дешевеют на 5,6%. Серьезные потери несут активы, связанные с сырьевым и финансовым секторами.

За Китаем в минус идут и индексы других азиатских площадок. Тайваньский Taiex снижается на 5,72%, KOSPI теряет 3,20%, а японский Nikkei — 3,89%.

Австралийский ASX200 снижается на 2,28% При этом наблюдается падение в большинстве секторов. Субиндекс по энергетике снизился на 3,51%, производство теряет 2,46%, а взвешенный финансовый сектор упал на 2,38%. Вниз пошли котировки основных банков страны. Акции Commonwealth Bank упали на 2,33%. Горнодобывающий сектор тоже просел: Rio Tinto теряет на 2,65%, а BHP — 3,4%.

Спад деловой активности в Китае и на рынках Азии стал результатом резкого ухудшения ситуации на фондовых площадках США. По итогам торговой сессии четверга, 10 октября, индекс Dow Jones Industrial Average упал на 831 пункт, или 3,1%, до отметки 25 598,74 пункта. Индекс S&P 500 упал на 3,3% до уровня 2 785,65 пункта, что также стало худшим падением с февраля этого года. Индекс Nasdaq по итогам торговой сессии потерял 4,1%, снизившись до отметки 7 422,05 пункта. Для Nasdaq падение 10 октября стало худшим с 24 июня 2020 г. Эксперты связывают падение с повышением ставок по гособлигациям. Нынешняя политика ФРС беспокоит инвесторов.

«Дешевые деньги были ракетным топливом для акций, и инвесторы вкладывались в них последние два года, учитывая то, что это единственное, что приносило приличную доходность на рынке. Но более агрессивный график ставок по ФРС привел к тому, что инвесторы стали забирать свои деньги. Это было ожидаемо, но не произошло раньше», — прокомментировал ситуацию Bloomberg Стивен Иннес из OANDA, добавляя, что инвесторов сейчас беспокоит один вопрос: насколько далеко зайдет ФРС?

Эксперт отмечает, что инвесторы и так обеспокоены усиливающимся торговым противостоянием между США и Китаем. И нынешняя распродажа говорит о серьезном неудовлетворении инвесторов текущей обстановкой. Прежняя осторожная политика Федрезерва их устраивала, но то, что происходит сейчас, их пугает.

«Таким образом, рынки все еще проходят проверку в реальности с Джеромом Пауэллом у руля, а он однозначно сигнализировал о значительном изменении политики», — отмечает Иннес.

Рейтинг русских брокеров:

Итоги торговой сессии четверга на фондовом рынке США

На российском фондовом рынке индексы показали безыдейное движение около нуля. Инвесторы замерли в ожидании решения ФРС США по ставке. После завершения торговой сессии, в 22:00 мск, пройдет заседание американского регулятора, а в 22:30 мск состоится пресс конференция главы ведомства Джанет Йеллен. Участники торгов закладываются на то, что Федрезерв пойдет на первое с 2006 года повышение базовой процентной ставки. И если сегодняшние действия Федрезерва предсказуемы, уверен Владимир Зотов, руководитель дирекции финансовых институтов и инвестиционных услуг «Уральского банка реконструкции и развития», то интрига заключается в том, насколько быстро потом будет расти ставка, и как это повлияет на состояние американской экономики.

В свою очередь, Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер», отмечает, что нет сомнений в том, что ФРС пойдет на повышение ставку. «Представители американского регулятора столь много намекали на данное событие, что отказ от повышения может прокатиться волной еще большего пессимизма, чем агрессивный рост ставки»,- поясняет г-н Кочетков. К завершению дня индекс ММВБ вырос на 0,7% — до 1754,71 пункта, индекс РТС прибавил 0,17% – его значение составило 785,02 пункта. Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ по отношению ко вторнику снизились до 27,528 млрд рублей.

Кроме того, главным фактором, определяющим направление движения на российском рынке, по-прежнему остаются цены на нефть. «Ситуацию на нефтяном рынке нельзя назвать обнадеживающей, — говорит Владимир Зотов, – нефть Brent торгуется ниже $38 за баррель». Стоит отметить, что накануне генеральный секретарь ОПЕК Абдалла Салем аль-Бадри заявил о том, что нынешняя тенденция низких цен на нефть не будет продолжительной, но судя по динамике на рынке, игроки не верят в рост «черного золота» в ближайшей перспективе.

Лучше рынка выглядели бумаги ТМК (+9,2%), акции «СОЛЛЕРСа» (+3,5%), АФК «Система» (+3,1%), «Сбербанка» (ао+2,4%, ап +1,5%).

В лидерах сегодня также отметились «энергетики»: «РусГидро» (+8,4%), «МосЭнерго» (+3,9%), «МРСК Центра» (+3,5%), «Россети» (+2,6%). Бумаги «РусГидро» продолжают отыгрывать вчерашнюю публикацию финрезультатов по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2020 года. Чистая прибыль компании увеличилась в 4 раза по отношению к 3 кварталу 2020 года – до 8,148 млрд рублей.

Росли сегодня и акции экспортеров, выручка которых номинирована в долларах: «Норникель» (+1,6%), «ФосАгро» (+0,11%). Михаил Требунских, управляющий активами M2M Private Bank, отмечает, что в ГМК и «ФосАгро» постоянно выплачиваются дивиденды. Кроме того, инвесторы с воодушевлением восприняли новости о продаже контрольного пакета (74,78%) акций «Архангельского морского торгового порта» компании Osoblanco Holdings Limited. «Эта сделка станет подтверждением реализации стратегии «Норникеля», в которой предусмотрен уход из непрофильных активов», — отмечают аналитики «Окей Брокер».

Аутсайдерами стали: «Московская биржа» (-2,7%), «РУСАЛ» (РДР -2,4%, plc -1,8%), «Полюс Золото» (-2,05%), «Северсталь» (-1,7%),»Распадская» (-1,7%), «Аэрофлот» (-1,3%).

Котировки «Трансаэро» (-3,3%) просели после того, как арбитражный суд ввел на предприятии процедуру наблюдения (которая представляет собой первый этап банкротства) по иску «Сбербанка» о банкротстве авиакомпании.

Биржи Старого Света закрылись на «позитивной ноте». Выходящая сегодня статистика оказалась в рамках ожиданий. И хотя активных покупок игроки не совершали, опасаясь ужесточения кредитно-денежной политики Федрезерва, в целом, на рынке присутствовал оптимизм. К завершению торгов индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 растет на 0,22%, индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 прибавляет 0,72%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX поднялся на 0,18%.

К закрытию цены АДР на российские акции в Лондоне составили (в долларах США): ВТБ (Анг) – 2,15937, «Газпром» (Анг) – 3,77264, «ЛУКОЙЛ» (Анг) – 34,26582, «Норильский никель» (Анг) – 12,77264, «Роснефть» (Анг) – 3,52060, «Ростелеком» (Анг) – 7,94135, «Сургутнефтегаз» (Анг) – 4,83782, «Сбербанк» (Анг) – 6,07603. Тем временем, цены АДР в США (в долларах) составляют: МТС – 6,61112, «ВымпелКом» — 3,20054, «Мечел Сталь» – 0,89245.

На позитивной ноте открылись и американские рынки, ожидая первого за девять лет увеличения процентных ставок: к 20:00 мск индикатор Dow Jones вырос на 0,12%, индекс S&P-500 прибавил 0,23%, значение Nasdaq оказалось в плюсе на 0,24%. Позитивной для рынка стала публикация данных о числе начатых строительств домов в ноябре, которая показала рост до 1,173 млн штук, в то время как месяцем ранее показатель находился на уровне 1,06 млн, а по прогнозам рост должен был составить 1,135 млн.

В вечернюю сессию на срочном рынке Московской биржи фьючерс на индекс РТС падает на 0,56% и составляет 77 700 пунктов. Фьючерс на акции «Сбербанка» в минусе на 0,3%, фьючерс на акции «Газпрома» снижается на 0,18%, фьючерс на акции «ЛУКОЙЛа» теряет 0,4%.

Давление на нефтяные котировки оказывает статистика от Американского института нефти (API), согласно которой рост запасов углеводородов в США за прошедшую неделю составил 2,3 млн барреля. В числе негативных факторов, уводящих котировки нефти вниз можно отметить новости из Китая, где власти заморозили цены на топливо, реагируя на падение котировок «черного золота». Кроме того, в четверг в Штатах состоится голосование по соглашению о налогах и расходах, которое предусматривает снятие ограничений на экспорт нефти. «На глобальном уровне разрешение на экспорт вряд ли что-то изменит, США остаются чистым импортером нефти, а разрешение на экспорт коснется лишь отдельных компаний, которые испытывают проблемы в ряде регионов США», — поясняет г-н Кочетков. К 20:00 мск на рынке нефти наблюдается очередная просадка: «бочка» нефти марки Brent оценивается в $37,54, Light – в $36,93 за баррель.

Давление на курс российской валюты продолжает оказывать снижение нефтяных котировок. Однако рубль получил поддержку со стороны начавшегося налогового периода. К 20:00 мск доллар США дорожает на 0,7% и составляет 70,455 рубля, евро — на 0,8% и составил 77,077 рубля. Бивалютная корзина «потяжелела» на 0,7% – до 73,4349 рубля. На международных валютных торгах пара евро/доллар торгуется у отметки 1,0939. В свою очередь, Селим Агарзаев, начальник дилингового центра «Металлинвестбанка», видит иную причину устойчивости рубля – в отсутствии реальных покупателей готовых приобретать валюту по высокой цене. Устойчивость «россиянина» можно объяснить и тем, что минимумы 2008 года по нефти пока не были пробиты. «Формально нефть достигла так называемого «дна». Кроме того, определенные надежды возлагаются на пресс-конференцию главы РФ Владимира Путина в четверг», — считает Анастасия Соснова, аналитик АКБ «Российский капитал».

Сегодня российский рынок не успел отыграть решение ФРС США по ставке, которое укажет направление торгов на ближайшие 2-3 недели. «Мы не исключаем сценария, что после объявления решения, интерес инвесторов вернется к сырью, и мы увидим хороший отскок по этим активам, больше всего, может подрасти золото и серебро», полагает Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер». Открытие четверга ожидается с гэпом по индексу ММВБ.

В целом, аналитики сходятся во мнении, что итоги заседания ФРС США принесут негативное настроение развивающимся рынкам, в том числе и российскому. Кроме того, увеличиваются риски очередного снижения нефтяных котировок до новых минимумов, что будет вызвано ожиданиями роста стоимости денег в США.

Прогноз фондового рынка на 10 августа 2020 года

Российский фондовый рынок в ходе торговой сессии четверга тестировал новые уровни поддержки, завершение торгов прошло разнонаправленно, объем торгов существенно выше среднего, индекс МосБиржи 2309,58 (16,57 0,72%), индекс РТС 1097,33 (-16,45 -1,48%). В разрезе секторов МосБиржи лидерами роста выступили сектор Нефти и газа ( MICEXO&G) 0,84%, Химического производства ( MICEXCHM) 0,55% и Банков и финансов ( MICEXFNL) 0,55%. Снижение продемонстрировали сектор Транспорта ( MICEXTRN) -1,5% и Потребительских товаров и торговли ( MICEXCGS) 1,03%. Лидерами роста среди отдельных бумаг стали акции Газпром нефти ( MCX:SIBN) 4,24%, Polymetal (MCX:POLY) 4,03%, Лукойл (MCX:LKOH) 2,20%, Мечел (MCX:MTLR) 2,03%, ГМК Норильский Никель (MCX:GMKN) 1,56%, Московская биржа (MCX:MOEX) 1,49% и Сбербанк (MCX:SBER) 1,40%. Лидерами снижения выступили бумаги Мосэнерго (MCX:MSNG) -3,19%, X5 Retail group (MCX:FIVE) -2,73%, RUSAL (MCX:RUAL) -2,56%, Yandex (MCX:YNDX) -2,43%, Распадская (MCX:RASP) -2,40%, Аэрофлот (MCX:AFLT) -1,92%, МТС (MCX:MTSS) -1,51%, Алроса (MCX:ALRS) -1,29% и ВТБ (MCX:VTBR) -1,27%. Российский рубль продолжил снижение в ходе торгов четверга, потери по отношению к основным валютам мира составили более 1%.

Американский фондовый рынок завершил торговую сессию пятницы снижением, индекс DOW 30 25509,23 (-74,52 -0,29%), индекс S & P 500 2853,58 (-4,12 -0,14%). Представитель Госдепартамента США Х. Нойер накануне заявила, что до момента введения новых санкций в отношении России США не намерены давать подробные разъяснения.

Европейские индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику, Азиатские фондовые биржи на открытии пятницы демонстрируют преимущественно снижение, японский индекс Nikkei 225 22451,87 (-146,52 -0,65%).

Фьючерс S & P 500 в ходе утренней торговой сессии расположился в районе 2846,50 пунктов, демонстрируя небольшое снижение. Согласно опубликованным еженедельным данным Минтруда США зафиксировано существенное снижение количества первичных обращений за получением пособия по безработице.

Фьючерс Brent на открытии торгов пятницы демонстрирует снижение, торги по инструменту проходят по цене 71,91 долларов баррель. Сегодня станут известны данные по количеству активных буровых установок в США от компании Baker Hughes .

Фьючерс на Золото испытывает давление на фоне укрепления курса доллара США к корзине мировых валют, утренние торги по инструменту проходят по цене 1217,30 долларов за тройскую унцию. В ходе ближайших торговых сессий мы не исключает тестирования поддержки в районе 1200 долларов.

Сегодня, перед открытием российского фондового рынка к негативным факторам внешнего, санкционного характера добавился внутренний негатив. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы и цена на энергоносители и металлы на открытии торгов пятницы демонстрируют снижение. Существенными негативными последствиями, по нашему мнению, обернется для сектора металлургических, горнодобывающих и химических компаний принятие предложения помощника президента А. Белоусова по изъятию сверхдоходов у ряда крупнейших компаний указанных секторов. Мы ожидаем открытия рынка существенным «гепом» вниз. Ближайшие уровни поддержки по индексу МосБиржи расположены, на наш взгляд, на 2298 и 2281 пунктах, по индексу РТС на 1080 и 1068 пунктах.

Внешний фон негативный, Америка закрылась снижением, Азия торгуется снижением.

Откройте торговый счет и получите бонус:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как заработать на бинарных опционах в 2020 году?
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: