Рубль укрепляется на нефтяных новостях

Рейтинг честных брокеров за 2020 год:

Рубль слегка укрепляется к доллару и евро в четверг днем благодаря растущей нефти и спросу на риск

Курс доллара США составил 63,17 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 10 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,32 руб./EUR1, подешевев на 13 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 11,35 копейки — до 66,39 рубля.

По итогам индексной сессии «Московской биржи» (часть сессии по доллару расчетами «завтра» в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 13 декабря на 33,96 копейки, до 63,2257 руб./$1, и снизил курс евро на 2,87 копейки, до 70,4271 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», российский рубль после заметного укрепления, произошедшего поздно вечером в среду, в четверг днем продолжает плавное повышение в основных валютных парах благодаря растущей нефти и сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. Цены на нефть уверенно растут на торгах в четверг после снижения накануне из-за данных о повышении запасов нефти в США на прошлой неделе. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составила $64,18 за баррель, что на 0,72% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,44% — до $59,02 за баррель.

Согласно опубликованным в среду данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 822 тыс. баррелей, бензина — на 5,405 млн баррелей, дистиллятов — на 4,118 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти в США по итогам второй недели подряд — на 2,8 млн баррелей. Они в среднем ожидали увеличения резервов бензина на 3,3 млн баррелей, дистиллятов — на 2 млн баррелей. При этом запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали за неделю на 3,393 млн баррелей.

По словам главного экономиста Нордеа банка Татьяны Евдокимовой, «российская валюта остается на комфортных уровнях — вблизи 63,2 руб./$1 в паре с долларом и 70,3 руб./EUR1 в паре с евро. Итоги заседания ФРС, ослабившие позиции доллара в основных валютных парах, позволили и рублю закрепиться на более крепких отметках в паре с американской валютой. При этом ключевой риск текущей недели для рубля накануне не реализовался — голосование в одном из комитетов Сената США по законопроекту, предполагающему дополнительные санкции в отношении России, было отложено. Прочие санкционные новости, в частности, санкции в отношении лиц, финансирующих строительство российских газопроводов, были фактически проигнорированы рынком, так как не имеют существенных макроэкономических эффектов. Поддержку рублю также оказывают комфортные цены на нефть (вблизи отметки $64 за баррель сорта Brent), а также прошедший накануне успешный аукцион по размещению ОФЗ. Сегодня ключевые риски для рубля сосредоточены в паре с европейской валютой, поскольку она может укрепиться по итогам выборов в Великобритании».

Аналитики Sberbank CIB отмечают, что «вчера вечером до объявления решения ФРС по ставкам рубль торговался в боковом диапазоне. Положительный эффект от укрепления валют развивающихся рынков нивелировался падением нефтяных цен на новостях об увеличении товарных запасов углеводородов в США. После того, как стало известно решение ФРС, российская валюта укрепилась на 0,4%, то есть подросла до уровней аналогов. Вчера Федрезерв оставил ставки без изменения и дал понять, что в следующем году они также не будут повышены, так как существенного ускорения инфляции не ожидается. Рынки посчитали это решение довольно мягким. В результате доходность гособлигаций США немного снизилась, фондовый рынок вырос, а доллар ослабел примерно на 0,4%. Похоже, хотя рынок ставок в США все еще закладывает в котировки вероятность одного понижения ставки в следующем году, некоторые его участники опасались повышения ставок, а комментарии главы ФРС США Джерома Пауэлла развеяли эти опасения. Кроме того, Федрезерв довольно оптимистично оценил перспективы американской экономики и рынка труда».

«Комитет Сената США по международным отношениям вчера не провел запланированного обсуждения законопроекта DASKA. Его рассмотрение было перенесено на среду, 18 декабря. Однако следует отметить, что до конца года остается все меньше времени, и Конгресс уже готов уйти на рождественские каникулы. Таким образом, геополитические риски для рубля ослабли. США сегодня могут принять решение о том, вступят ли в силу пошлины на китайский импорт с 15 декабря. СМИ сообщают, что сегодня президент США Дональд Трамп обсудит этот вопрос со своими советниками. Оптимизм на рынке, вызванный итогами заседания ФРС США, может усилиться, если будет принято решение отложить введение пошлин. Вместе с тем отсутствие определенного решения или заявление о том, что пошлины вступят в силу 15 декабря, могут вызвать на рынке рискофобию», — полагают эксперты Sberbank CIB.

По мнению аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, «пара «доллар/рубль» в четверг, скорее всего, не выйдет из диапазона 63-63,5 руб./$1. При этом существует перспектива тестирования нижней границы указанного диапазона в конце этой недели в случае развития позитивных настроений на глобальных рынках. Санкционная история не получила своего развития: комитет по иностранным делам Сената США перенес голосование по санкционному законопроекту DASKA из-за отсутствия одного из авторов законопроекта. Рассматриваемый законопроект включает как относительно малозначимые меры (санкции против отдельных судов и судостроительных компаний), так и весьма существенные (такие, как санкции в отношении госдолга и, например, энергетических проектов РФ). СМИ сообщают, что повторное рассмотрение этого вопроса состоится либо на следующей неделе, либо уже в следующем году. Но даже если комитет одобрит данный законопроект к рассмотрению, перспективы его принятия Конгрессом достаточно отдаленны».

Ставки на рынке как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов (МБК) в четверг в очередной раз снизились в ожидании заседания ЦБ РФ, на котором не исключено дальнейшее снижение ключевой ставки. Ставка MosPrime Rate по кредитам «овернайт» уменьшилась на 7 базисных пунктов (б.п.) — до 6,45% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок упала на 3 б.п. — до 6,54% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 5 б.п. — до 6,59% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 6 б.п. — до 6,65% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 5 б.п. — до 6,68% годовых.

Рейтинг русских брокеров:

Рубль слегка укрепляется к доллару, но снижается к евро на фоне новой волны падения нефти

Курс доллара США составил 56,805 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 7,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,4275 руб./EUR1, поднявшись на 29,75 копейки. Таким образом, бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 9 копеек — до 62,935 рубля.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», небольшое снижение рубля к бивалютной корзине связано, прежде всего, с возобновившимся падением цен на нефть. При этом более активное обесценение рубля к единой европейской валюте является следствием ее роста против доллара на мировом рынке Forex. Доллар сдает позиции на новостях об увольнении президентом США Дональдом Трампом Рекса Тиллерсона с поста главы Госдепартамента, что после недавнего ухода главного экономического советника Белого дома Гэри Кона может свидетельствовать об определенном хаосе в администрации президента США. Курс евро в паре с долларом к 19:00 МСК поднялся до $1,239 (до публикации информации об увольнении Р.Тиллерсона пара «евро/доллар» торговалась на уровне $1,234).

В свою очередь цены на нефть падают во вторник на фоне высокой волатильности торгов. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК опустилась на 0,63% — до $64,54 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к этому времени на 1,29% — до $60,57 за баррель. Нефтяной рынок отреагировал ростом на новость об увольнении Д.Трампом Р.Тиллерсона с поста главы Госдепартамента, однако затем перешел к падению.

Негативным фактором для нефтяных цен является активизация добычи сланцевой нефти в США. Согласно прогнозу Управления по информации в области энергетики (EIA), добыча сланцевой нефти в США в апреле вырастет на 131 тыс. баррелей в сутки и достигнет 6,95 млн б/с. Общая нефтедобыча в Штатах ранее уже превысила 10 млн б/с, обновив рекорд, установленный в 1970 году. Внимание трейдеров направлено на данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы министерством энергетики в среду. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти в США за минувшую неделю на 2,5 млн баррелей, снижение запасов бензина на 1,3 млн баррелей и уменьшение запасов дистиллятов на 1,4 млн баррелей.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании «Велес Капитал» Юрия Кравченко, «на валютном рынке пара «доллар/рубль» большую часть дня торговалась на подступах к отметке 57 руб./$1 в ожидании важных данных по инфляции из США. Опубликованная статистика по темпам роста цен в феврале полностью совпала с ожиданиями участников рынка, что несколько разочаровало долларовых «быков» на Forex. Откат индекса доллара позволил рублю обновить дневной максимум, однако укрепление нацвалюты достаточно быстро сменилось коррекцией из-за подкачавших цен на нефть, которые потеряли всего за час почти $1,5. Уже поздно вечером можно ожидать новую волну волатильности на рынке нефти после публикации традиционного прогноза API по запасам и добыче в США. В то же время влияние на рубль негативных факторов с внешних рынков сглаживает активное абсорбирование ликвидности Банком России на внутреннем рынке. С начала марта регулятор фактически поддерживает на денежном рынке «режим налогового периода», оказывая заметное давление на рублевые ставки и поддержку рублю».

Экономист Нордеа банка Татьяна Евдокимова отмечает, что «внутренние факторы продолжают выступать в качестве поддержки для нацвалюты. В среду, 14 марта, выплатой страховых взносов стартует налоговый период, в этот же день пройдет предпоследнее размещение ОФЗ перед решением ЦБ о ключевой ставке, что, как правило, формирует дополнительный спрос на рублевую ликвидность».

«Из внешних факторов помимо данных по американской инфляции влияние на рубль оказывают цены на нефть. В последние несколько недель корреляция рубля с нефтью вернулась к более высоким уровням (40% по сравнению с 30% в ноябре-январе), поэтому данный фактор снова приобретает большую значимость для рубля. По итогам недели риски по нефти смещены скорее в сторону снижения из-за публикации ежемесячного отчета МЭА, который, как правило, обращает внимание рынков на рост добычи нефти в США. Тем не менее, на текущей неделе влияние внутренних позитивных факторов для рубля будет сильнее, чем влияние внешних негативных, обеспечив умеренное укрепление рубля по итогам недели», — считает Т.Евдокимова.

По мнению управляющего активами компании «Церих Кэпитал Менеджмент» Александра Баулина, «колебания нефтяных котировок в диапазоне $63-66 за баррель Brent являются определенным фактором стабильности курса рубля. Несколько настораживает рост добычи нефти в США, если эта тенденция сохранится, рубль к концу недели может несколько ослабеть, но вряд ли доллар уйдет выше отметки 58 руб./$1. Небольшому ослаблению рубля может способствовать и уход от рисков перед выборами и в ожидании возможной послевыборной турбулентности».

«Колебания на мировом рынке нефти не дают российскому рублю поводов для заметного укрепления. Уже почти месяц отечественная валюта снижается. Причина в нестабильности нефтяных котировок, падение которых тянет за собой и рубль. Ситуация с рублем осложняется и другими факторами, среди которых угроза новых санкций и растущий долларовый индекс. Грядущие выборы президента в России могут придать уверенности рублевым активам и подтолкнуть российскую валюту к росту. Давать точные прогнозы затруднительно, так как на горизонте маячат несколько событий, которые могут как ослабить, так и усилить российскую валюту. Среди них — возможная встреча лидеров США и Северной Кореи», — полагает начальник отдела брокерских операций Росевробанка Евгений Волков.

По итогам индексной сессии «Московской биржи» (часть сессии по доллару расчетами «завтра» в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 14 марта на 32,37 копейки, до 56,9359 руб./$1, и повысил курс евро на 35,92 копейки, до 70,1564 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами «сегодня» на торгах «Московской биржи» вырос на 15,49 копейки по отношению к понедельнику и составил 56,8856 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами «завтра» к 19:00 МСК вторника прибавил 6,2 копейки и составил 56,8567 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 170,748 млн, из которых $1 млрд 315,286 млн пришлось на сделки с расчетами «сегодня» и $2 млрд 855,462 млн — на сделки с расчетами «завтра».

Средневзвешенный курс евро расчетами «сегодня» вырос на 31,37 копейки по отношению к закрытию 12 марта — до 70,154 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами «завтра» к 19:00 МСК вторника прибавил 25,48 копейки и составил 70,2127 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR563,459 млн, из которых EUR199,896 млн пришлось на сделки с расчетами «сегодня» и EUR363,563 млн — на сделки с расчетами «завтра».

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов практически не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем; в частности, изменения не превышали 1-2 базисных пунктов (б.п.). Так, ставка MosPrime Rate по кредитам «овернайт» выросла на 2 базисных пункта — до 7,54% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 1 б.п. — до 7,53% годовых. Ставки на сроки 1 и 6 месяцев выросли на 1 б.п. — до 7,55% и 7,40% годовых соответственно, а ставка на срок 3 месяца не изменилась и составила 7,41% годовых.

Банк России провел во вторник, 13 марта, традиционный недельный депозитный аукцион, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 2,578 трлн рублей (при лимите 3,67 трлн рублей) в среднем по ставке 7,47% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 6 марта, банки разместили в ЦБ РФ 2,29 трлн рублей (при лимите 2,83 трлн рублей) в среднем по ставке 7,44% годовых.

Кроме того, Банк России провел депозитный аукцион «тонкой настройки» сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 708 млрд рублей (при лимите 720 млрд рублей) в среднем по ставке 7,47% годовых.

«Во вторник совокупный лимит по депозитным операциям ЦБ составил 4,4 трлн рублей. Банки в общей сложности разместили на аукционах 3,3 трлн рублей, увеличив таким образом позицию на депозитах в ЦБ на 476 млрд рублей. Агрессивное изъятие рублевой ликвидности Банком России (с начала марта регулятор проводит депозитные операции «тонкой настройки» практически в ежедневном режиме) поддерживает ставки МБК: значение MosPrime «овернайт» составило во вторник 7,54% годовых и держится выше ключевой ставки ЦБ с 19 февраля текущего года», — отмечает Ю.Кравченко.

Бизнес

Экономполитика

Принц помог нищему: рубль поднялся, чтобы больнее упасть

Рубль укрепляется на фоне роста стоимости нефти

Отставка министра энергетики Саудовской Аравии и замена его на принца Абдель Азиза, одного из сыновей короля саудитов,неожиданно вдохнула жизнь в рубль. А временное отсутствие алармистских твиттов президента Трампа добавила рынкам еще больше оптимизма и эксперты заговорили о приятных новогодних каникулах с долларом за 63 рубля. Рубль будет укрепляться, чтобы упасть в очередной раз на фоне экономической стагнации в России.

Рубль в ночь с понедельника на вторник укреплялся сразу на нескольких новостях. Но одна из них неожиданно оказалась самой важной.

В выходные стало известно, что король Саудовской Аравии отправил в отставку министра энергетикив Саудовской Аравии на принца Абдель Азиза бен Салмана Аль Сауда, то есть на одного из своих сыновей. Сначала это известие всколыхнуло рынки, добавив неопределенности к шаткому затишью.

Но вскоре инвесторы выдохнули и расценили это событие, как положительное. Теперь следует ожидать ужесточения позиции Саудовской Аравии, то есть, еще большего сокращения добычи нефти. Это и вызвало повышенные интерес к нефти, котировки которой росли всю сессию.

Королевство рубля и барреля

Но и это не все о нефти.

Инвесторов приободрили данные от Baker Hughes, согласно которым число активных нефтяных вышек в США упало за неделю на 4 единицы до 738.

Правда, стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла незначительно: до $63 за баррель. Оптимизм скромный. Но тренд, похоже, обозначился.

Королевский гамбит саудитов, пожертвовавших в своей партии одним игроком, возможно, действительно даст эффект. Саудовский король не раз высказывался за то, чтобы нефть выросла в цене до $85 за баррель. С нынешних $62. А российские чиновники мечтают о нефти по $100. Благоприятную стоимость барреля для российской экономики однажды даже обсуждали всерьез на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Некоторые эксперты так вдохновились грядущими переменами в позиции ОПЕК+, что начали давать радужные прогнозы на конец года по курсу доллара.

К концу года доллар может снизиться до 63 рублей. Месяц назад некоторые эксперты говорили о долларе по 70 рублей и даже по 80. Узнаем, кто был прав под звон бокалов.

Торговый фронт – без перемен

Вторая поддержка рублю — затишье на американо-китайской торговой войне. Хотя и стало известно, насколько китайская экономика пострадала от введения пошлин США. Опубликованные ночью данные показали, что в августе объем экспорта Китая снизился на 1% в годовом исчислении. Аналитики прогнозировали наоборот рост объемов на 2%.

Ночной отчет также показал, что объем импорта Китая сократился чуть слабее прогнозируемого значения в 5,6%.

В итоге профицит торгового баланса Китая за прошлый месяц сократился почти на четверть – до $34,8 млрд против $45 млрд в июле.

При этом общий торговый дефицит США снизился менее заметно. США побеждает. Зато оказалось, что подает признаки жизни сокращающаяся экономика Германии: в июле объемы экспорта выросли на 0,7% против прогноза о том, что снижение продолжится.

Немецкий DAX вырос на 0,27%, до 12224,39 пункта. Эксперты говорят, что замедление немецкой экономики, самой большой в еврозоне, возможно, прекратится, а это значит, что хоронить «старушку Европу» и заодно списывать со счетов канцлера Меркель рановато. Они еще послужат делу стабилизации еврозоны и укрепления рубля.

Трамп, укрепляющий рубль

Третий фактор, укреплявший рубль этой ночью, — Трамп. Президент США ничего не испортил своим очередным эмоциональным твиттом. А он может. Причем, что называется, однажды ночью.

Аналитики банка JPMorgan даже разработали индекс Volfefe, который оценивает влияние твиттов президента США на глобальные рынки, на доходность американских гособлигаций, на азиатские площадки. Об этом сообщало CNBC.

Название индекса сложено из «Vol»- «волатильность» и -«fefe», части загадочного слова covfefе, опечатки в твиттере Трампа.

Анализ твиттера президента показывает, что он спит с 5 до 10 утра, в эти часы новые твиты не появляются.

С избрания президентом в ноябре 2020 года Трамп публиковал в среднем больше десяти твитов в день.
Его аудитория сейчас равна почти 64 миллионам фолловеров. Кажется, это меньше, чем даже у российской светской тусовщицы Бузовой. Хотя в это и трудно поверить.

Реагируют трамповские фолловеры в основном на твиты со словами «Китай», «миллиард» и «товары», но в последнее время их все реже лайкают и ретвитят. Трамп надоел? Или кризис уже не страшен?

Из примерно 4000 его экономических твитов, на рынок воздействовало 146, подсчитали в JPMorgan.

Президент особенно часто комментирует в твиттере торговую войну с КНР и критикует руководство Федрезерва.

Достается от Трампа и ОПЕК. Но не в этот раз. В общем, Трампу отдельное спасибо за укрепление рубля этой ночью.

Рубль не испугался Центробанка

Наконец, рубль в понедельник укреплялся, потому что не испугался сообщения Центробанка о том, что западные санкций в отношении РФ сохранятся и в 2020–2022 годы.

В «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов», обнародованных в понедельник, регулятор исходит из сохранения западных санкций «на всем прогнозном горизонте».

Санкциями и прогнозами о продолжении санкций давно уже никого не удивишь на российском рынке. В общем, рубль на этот не дрогнул, хотя обычно страдает от действий и заявлений регулятора.

Значимых новостей или макростатистики в начале недели не было, и в целом на глобальных рынках отмечалось усиление интереса к рисковым активам, в том числе и к рублю.

Но главные события этой недели — впереди. Речь идет о заседании ЕЦБ в четверг, от которого все ждут знаковых решений по монетарной политике – новых стимулов.

И еще — заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в среду. Участники сделки по заморозке добычи нефти обсудят на комитете результаты выполнения договора о сокращении добычи и рассмотрят прогноз на 2020 год, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо на полях мирового нефтяного конгресса.

Судя по оценкам экспертов, опрошенных «Газетой.Ru» эта неделя будет праздником для российской нацвалюты. Она поднимется и укрепится. И, конечно, чтобы снова упасть. Замедление экономического роста в России и обнищание населения не оставляют шансов на долгосрочное укрепление рубля. И ЦБ еще раз, видимо, опустит ставку, чтобы добить рубль.

Откройте торговый счет и получите бонус:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как заработать на бинарных опционах в 2020 году?
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: